汗大妃等忽必烈等人到后說明全軍戒備的原因，她讓眾王子留下，耶律楚材清楚汗大妃的用意，他要想辦法保護王子們的安全，出城找海云大師成了燃眉之急，察比提出出城尋找，貼尼派人保護她，剛一出城就遇到埋伏，察比躲藏起來才避開追殺。察比醒來后見到南堂寺的海云大師，他看完信件后隨察比前往。

蒙哥帶兵來到汗大妃帳外，他獨自進去后以保護汗宮之名叫回忽必烈等兄弟，他們收到拖雷死訊后急忙趕回，察比帶海云大師歸來時已經晚了。汗大妃假裝好人去祭奠托雷時被忽必烈等人趕走，霍赤也倉皇離開。窩闊臺為托雷舉辦祭奠儀式，他當眾承諾會善待拖雷的子孫。

汗大妃為除去拖雷而暗自高興，窩闊臺聽到一些傳聞說拖雷的死和大妃有關，他質問她為何控制藥庫，汗大妃再三狡辯，窩闊臺十分生氣。貼尼知道拖雷家的不平靜才剛剛開始，忽必烈和幾位王子還陷在悲痛之中，察比勸說喝酒的忽必烈，他只是想念父王，貼尼準備把兵權交還汗庭，忽必烈也擔心蒙哥起兵。

赤老溫奉命讓拖雷四子在十天內交出一半兵權，都是汗大妃的主意，貼尼反對蒙哥起兵反抗，忽必烈同意額吉的意見，阿里不哥最終站在忽必烈的立場上，蒙哥生氣出賬，忽必烈跟出去勸說大哥，他清楚鋒芒畢露會引來禍端，忽必烈還決定將最好的勇士交出去，他的解釋讓蒙哥明白其中用意。

貼尼找窩闊臺要一片土地，她要帶著兒子們離開和林去過平靜的生活，拖雷家族的兵權已基本上交出，窩闊臺答應將真定賜給他們。貴由接管了忽必烈弟兄們的一半兵權，但士兵們仍聽從他們的指令。赤老溫再次來到貼尼賬中將窩闊臺的旨意告訴他們，兄弟四人被分開四個不同的地區，他們清楚實際上是汗大妃的主意，忽必烈分析其中利弊。