一九三五年，殷悅妹到上海的病院，探望躲在病榻的藍屏。雖妹不能說話，但她除努力替屏打氣，更說出義兄呂濤與義母魯四娘已到了上海，一切的事情將會轉好……

時間回到一九一九年，年約六歲的妹正與家人一起在上海火車站時，卻不慎為拐帶集團的四娘所捉去，而剛好遇上此事的濤，因欲阻止亦被拐走。兩人被帶到廣州,準備給毒啞變成乞丐成為集團一分子之際,卻因娘的良心發現,而將二人救走,三人亦從此一起生活。一九三二年，濤成為了上海的巡捕，而妹則順利由聾啞學校畢業，更練得一手好小提琴而為人稱頌；濤工作時搭到一只陀表，因此展開了他不平凡的遭遇。