柳夢(mèng)梅與韓子才談起那個(gè)與杜麗娘歡會(huì)的夢(mèng)境，意猶未盡，惹得吳軼男醋意頓生，被柳夢(mèng)梅惡言相傷。韓子才不滿柳夢(mèng)梅對(duì)她出言不遜，兩位好友也鬧得大為不快。

牡丹仙子救出麗娘的魂魄后，立刻前往杜府牡丹園找尋梅郎，卻見杜府已是人去樓空，只有陳最良和石道姑在為麗娘做道場(chǎng)。好不容易尋到了梅郎的蹤跡，現(xiàn)在卻又不知了去向，牡丹仙子愴然不已。

杜寶攜夫人、春香和家丁趕往淮揚(yáng)，李全得知消息，潛于途中伏擊，以報(bào)舊仇，幸被趕來迎接新任安撫使的官兵解救。

黑無常對(duì)閻王對(duì)杜麗娘的判決敢怒不敢言，卻仍不死心，白無常為他出主意，說如果三年限內(nèi)杜麗娘找不到柳夢(mèng)梅，黑無常自然還有機(jī)會(huì)得到美人。白無常偶然得知唐朝的一批財(cái)寶落入人間某個(gè)角落，貪得無厭的他自然想獲得此寶，與黑無常達(dá)成協(xié)議，他幫黑無常阻止杜麗娘尋愛，黑無常助他探寶，二位一拍即合。

杜麗娘現(xiàn)為陰身，陽氣不足，尋找柳夢(mèng)梅如大海撈針，艱難重重。但她無比執(zhí)著，四處尋找打聽，累暈在路上，幸被牡丹仙子所救，悄悄告訴她柳夢(mèng)梅如今身在嶺南。杜麗娘謝過花神，便上路去嶺南。途中，黑白無常對(duì)杜麗娘施法，讓她屢屢走錯(cuò)方向。多虧花神暗中指引道路，杜麗娘總算到了嶺南。

柳夢(mèng)梅時(shí)時(shí)念想夢(mèng)中與杜麗娘的歡愛，夢(mèng)后雖已改名，卻一未得來姻緣之分，二未等來發(fā)跡之期，盡管有吳軼男死死糾纏，卻始終對(duì)她毫無好感。韓子才為柳夢(mèng)梅指點(diǎn)迷津，讓他結(jié)交顯貴以求發(fā)達(dá)，并說朝廷欽差大人苗舜賓樂于助人，回京之前照例要在廣州多寶寺舉辦賽寶大會(huì)，不如趁機(jī)前去拜會(huì)。柳夢(mèng)梅便出門去見苗大人。

杜麗娘與前往多寶寺的柳夢(mèng)梅正要迎面相遇，黑無常立即使法，讓柳夢(mèng)梅突然轉(zhuǎn)身向相反的方向走去，錯(cuò)過了見面之緣。牡丹仙子忍無可忍，與黑白無常大打出手，并表示一定會(huì)護(hù)衛(wèi)杜麗娘到底。