十四格格入宮和皇帝辭別，皇帝對(duì)于十四格格依依不舍。溥儀對(duì)于袁世凱恨之入骨，溥儀身邊的一個(gè)小太監(jiān)百順連忙也跟著罵袁世凱。溥儀半夜從床上醒過(guò)來(lái)，要身邊的太監(jiān)教會(huì)自己幾句罵人的話(huà)，在床上大罵袁世凱。

百順主動(dòng)提出自己可以前去刺殺袁世凱，帶著一捆炸藥來(lái)到了袁世凱的身邊，卻沒(méi)想到他拿錯(cuò)了炸藥包，這一捆炸藥其實(shí)是煙花。百順被袁世凱手下的人給抓住，咬舌自殺。

袁世凱簽訂了條約，逼迫清帝退位，袁世凱自己登基稱(chēng)帝。袁世凱倒行逆施，各地紛紛掀起倒袁風(fēng)潮，袁世凱憂(yōu)心忡忡，重病去世。不久以后，張勛打算重新扶植溥儀登基，載灃聽(tīng)說(shuō)了這個(gè)消息以后很是高興，開(kāi)心的回去告訴了皇帝這個(gè)消息。

張勛入宮拜見(jiàn)了皇帝，皇帝對(duì)于張勛很是欣賞。然而不久以后，段祺瑞反對(duì)張勛的主張，堅(jiān)持共和要恢復(fù)民國(guó)，和張勛打了起來(lái)。張勛雖然支持皇帝，但是手底下兵力很弱，完全打不過(guò)段祺瑞的軍隊(duì)。

段祺瑞的軍隊(duì)闖入了京城，載灃匆忙的入宮保護(hù)皇帝，而此時(shí)炮火已經(jīng)攻入了紫禁城，載灃連忙背走了皇帝。半夜的時(shí)候載灃看著皇帝入睡，心中很是憂(yōu)心。皇帝驚醒過(guò)來(lái)，詢(xún)問(wèn)載灃現(xiàn)在自己只能退位保命了嗎。

張勛被手下強(qiáng)行帶走，溥儀明白大勢(shì)已去，痛哭起來(lái)。溥儀二次退位，再次回到了后宮生活。幾年過(guò)去，皇帝也長(zhǎng)成了青年。留洋歸來(lái)的德寧公主和皇帝見(jiàn)面，溥儀對(duì)于穿著洋裝的德寧公主很是好奇，而德寧公主對(duì)于溥儀的滿(mǎn)腹詩(shī)書(shū)也很有好感。

瑞王爺?shù)膬鹤尤鹭惱諄?lái)到翠紅樓尋找自己的父親，其實(shí)是故意前來(lái)鬧事，把翠紅樓給砸了。瑞貝勒是溥儀的陪讀，入宮和溥儀的二弟溥杰見(jiàn)面，三人一起讀書(shū)，而教授他們的老師則是德寧公主。