白云飛正欲飛書勸云南王不要動兵，秋心以聯絡使的身份上門要求與云南王軍隊結盟，一舉推翻朝廷。司徒靜逼迫朱允放棄和自己的感情為交易答應退兵，斷然拒絕了白云飛的求愛，朱允和太后冰釋前嫌，太后得知司徒靜的事跡，感慨良多。白云飛喪失愛人的理解，懊惱不已，安寧公主一直追隨左右。慧心觀， 靜修告之司徒靜身世之迷。司徒靜被告之她是前朝公主，而云南王和皇上都應是她不共戴天的仇人。司徒靜不信，靜修拿出證據，司徒靜承受不了如此大的打擊，有如癡呆。秋心勸司徒靜舉起義旗，推翻當今的皇上，重建舊國。司徒靜頭腦中一片空白。