茶茶是誕生在世上的第一批人類，她千百年之前跟隨族人見到了第一批神仙。這批神仙住在一處名叫“昆侖”的天界。其中一個叫嫦娥的神仙美麗聰慧，將自己掌握的刀耕火織技能傳授給人類，提升了人類的生存能力。人類的壽命在千百年之前與神仙一樣長，可以活很長的時間。其中一個人類愛上了嫦娥，遭到天神懲罰。天神不允許神仙與人類相愛，人類為了愛情奮起反抗進攻天界。茶茶的哥哥蚩尤帶領族人對抗天界，被天界掌權者砍掉了腦袋，千百年以來，蚩尤一直在等待重生機會。

年指點夏冬青追蹤夕的蹤跡，夏冬青在婭的額頭上親了一下，獲取了婭的記憶，進入到婭的記憶中，來到海邊遇到了茶茶和趙吏。茶茶感應到了哥哥蚩尤潛伏在夏冬青的體內，她驚喜交加向夏冬青跑了過去，原來夏冬青體內的轉生者是茶茶的哥哥蚩尤。趙吏將茶茶帶離夏冬青的意識，茶茶期盼著哥哥蚩尤重生，她完全不關心夏冬青的死活。

夏冬青從幻覺中走出來，帶領婭去尋找夕。年三十的晚上煙花燦爛，黑暗的天空被五光十色的煙花照亮，而夏冬青的人生，如同煙花熄滅過后的黑暗，看不到一絲光明。他隨時有可能被體內的轉生者蚩尤吞噬。

夕的使命是吸取人類一年到頭的各種罪惡，夏冬青找到了正在陪一群孩子過年的夕。年非常理解夕承受的痛苦，她決定今年的除夕代替夕陪人類過年，為夕分擔痛苦。

夕在年的勸說下消散離去，孩子們等待新年的鐘聲敲響，夏冬青與婭陪孩子們欣賞在空中綻放的煙花，婭使出法術定住了時間，在浪漫的煙花映照下親吻了夏冬青，表示要跟夏冬青開始一段不顧一切的愛情。夏冬青被執著追求愛情的婭感動，回吻了婭。

除夕之夜千家萬戶團圓，一個光著上身的日本男子在家中與一個衣著艷麗的小人偶交談，保證會為小人偶尋找一具完美的身體。