菲爾聽到ATCU和九頭蛇馬利克的關(guān)系后，和羅莎琳進(jìn)餐時(shí)，他擔(dān)心起羅莎琳的安全。羅莎琳說(shuō)ATCU是她的地盤，不會(huì)有什么問(wèn)題。話未說(shuō)完，一顆子彈穿透了玻璃，羅莎琳咽喉中彈倒地而亡。射中她的是沃德。菲爾接到了沃德的電話，他告訴菲爾，這是為了讓他感受一下心愛的人死在面前的心情。而且因?yàn)樯穸芫挚偸桥沙鲎顑?yōu)秀的特工前來(lái)暗殺他，所以，他也派人前去殺他了。

菲爾好容易突圍出來(lái)，跳上了邁克迎接他的車。顧不上管羅莎琳了，菲爾心情沉重地返回了神盾局。他開始在神盾局內(nèi)動(dòng)員調(diào)查沃德，讓他們說(shuō)出記憶中關(guān)于沃德的一切。他甚至問(wèn)到了梅和沃德上床時(shí)，沃德透露出的個(gè)人經(jīng)歷。沃德顯然和神盾局的很多人都有很深的淵源。他救過(guò)西蒙斯，和菲茲相處得像兄弟，愛上過(guò)黛西。菲茲一一地了解著這些事。黛西告訴菲爾，沃德很容易被一個(gè)強(qiáng)有力的父親似的人吸引，所以才被招進(jìn)了九頭蛇。他殺了不少人，不是因?yàn)闆](méi)有感情，而是因?yàn)樘懈星椤５煳鞑⒉粫?huì)原諒沃德的行為，他為了傷害菲爾殺羅莎琳，當(dāng)年因?yàn)閻鬯龤⒘艘餐瑯訍鬯膭P尼格。

馬利克向沃德展示了他珍藏的五塊石頭，它們都是從那塊傳送門的巨石上取下的。九頭蛇存在的目的就在于此。馬利克說(shuō)菲爾的逃脫會(huì)威脅到計(jì)劃。沃德說(shuō)他會(huì)保證一切成功。

菲爾見到亨特后，遷怒于他，說(shuō)如果他當(dāng)時(shí)殺掉了沃德，羅莎琳就不會(huì)死了。他也恨自己當(dāng)年怎么把沃德招進(jìn)了隊(duì)里。亨特要求再給他一次殺沃德的機(jī)會(huì)。

菲爾讓邁克替他暫行神盾局局長(zhǎng)的職責(zé)，他要率人找沃德復(fù)仇。

班克斯帶著西蒙斯、菲茲去遠(yuǎn)星機(jī)構(gòu)查資料。誰(shuí)料剛到地方，班克斯竟被無(wú)形的力量控制殺人然后自殺。西蒙斯和菲茲被綁了起來(lái)，去見了沃德和馬利克。沃德讓菲茲看對(duì)折磨西蒙斯的視頻，逼菲茲說(shuō)出西蒙斯重返地球的辦法。這時(shí)，菲爾他們找到了沃德的親弟弟托馬斯，并通知了沃德。菲爾利用托馬斯得知了沃德的位置，于是趕去那里。邁克決定派黛西率領(lǐng)異人林肯和喬伊出發(fā)前去支援菲爾。

菲茲不忍心看到西蒙斯受折磨，于是答應(yīng)了馬利克和沃德，前去那個(gè)星球，帶九頭蛇的那個(gè)怪物回來(lái)。沃德本想找菲爾復(fù)仇，但馬利克說(shuō)服了他，帶隊(duì)跟菲茲一起前往另一個(gè)星球。菲茲暗暗地向西蒙斯保證，只會(huì)帶威爾回來(lái)。