為了讓威廉選定自己為魔界代理王，但他林不僅幫他交了學費還偽裝成人類轉到他的學校，威廉為此很是頭疼。有一天，艾扎克帶了一個叫西迪?凱特萊的下級生，這位下級生說可以讓自己的叔父資助威廉，然而還沒高興多久，威廉就發現西迪和但他林一樣是惡魔，并且也是為了魔界代理王的事情而接近他，從此威廉的平靜生活被惡魔打亂。