大英雄等人等候招降使者。莫千軍前來見到冬兒，恍如隔世。大英雄向莫千軍挑戰，英雄不打不相識，莫千軍表明此番是來招降，大英雄一口回絕，二人不歡而散。冬兒送莫千軍下山，莫千軍勸冬兒說服大英雄招降。 冬兒與豹上路去盤龍鎮，準備談招降條件。 冬兒與豹喬裝進入盤龍鎮，并在桂姐處落腳，冬兒與莫千軍相見，桂姐心中不是滋味。 冬兒與馮大帥談妥招降條件，冬兒與豹回去告之大英雄。