羅也君率部凱旋歸來，西碚鎮百姓夾道歡迎。顧雅欣興奮地迎接兒子，小老大責怪他為什么不帶著她。羅也君表示要的就是出奇制勝，且擔心西碚鎮有內奸報信，才不得已秘密行動。錢久恨的咬牙，眼看在西碚鎮失勢，將無法得到顧雅欣的信任，決定先把羅也君和顧雅欣的左臂右膀，共產黨人老巴干掉。老巴正為管家失蹤擔憂，獨自追查管家的蛛絲馬跡,刀疤臉悄悄尾隨老巴，正準備暗中出手，沒想到反被老巴制服。顧雅欣憤怒地按照袍哥規矩嚴懲刀疤臉，刀疤臉狡辯因為自己的家人被共產黨所殺，所以要殺了老巴這個共產黨報仇。錢久也出面制止，以避免國共兩黨矛盾激化為刀疤臉開脫。老巴為顧全大局，以國共兩黨抗日聯盟為重，主動放棄對刀疤臉的懲戒。佐藤乘坐飛機歸來，看著被炸成廢墟的北山機場，并沒有懲罰失職的坂田和守衛機場的大佐，眾人疑惑。佐藤這才告訴他們，北山機場不過是一個假機場，目的就是騙過中國軍隊，讓他們認為摧毀了機場而放棄追蹤。真正的機場建在一個連中國人都找不到的地方。佐藤帶著手下，來到神秘基地，向羅也夫展示他最先進的實驗室，命令他抓緊時間進行“覺醒劑”的研制。羅也夫要求跟母親通話，確認母親安然無恙方才工作，佐藤以戰局緊張，通訊不暢通為由給他點時間。羅也夫來到實驗室，沒想到見到了仇人佐藤的女兒丸子，丸子向他懺悔戰爭對他家人造成的傷害，羅也夫輕蔑地嘲諷她，裝模作樣地帶著佐藤手下的科研人員開始“覺醒劑”研制。