流浪江湖賣藝的戴刀，與親生兒子名鈸及三名收養的子女岸南、念恩、可秀正趕往隴州，為通判大人演出。獲委任為長安昶麗園都知的喬步龍，亦正與父親喬風踏上赴長安之路。喬氏父子長居邊疆，步龍天賦音樂才華，只要一奏曲，連群蝶也被吸引得圍繞他飛舞。

步龍與驃騎大將軍的女兒卞玉嫣有指腹為婚之約，喬父欲趁步龍到長安上任，替兒子完婚。步龍曾在桃花林目睹玉嫣的舞姿，但因趕路未有上前相認。

通判之子 欲奸可秀

可秀在通判大人府中演出后，被通判之子以贈新舞衣之名誘進房間，意圖強。名鈸等為救可秀，錯手把通判之子打死，父子等立即逃走，但戴刀因面具松脫，被官差看到面貌。名鈸著各人先躲到城隍廟等候，他則回客棧取回行李。官兵在客棧發現名鈸背影，名鈸走進澡堂暫避，待官差走后，為掩人耳目，穿上同在澡堂洗澡的步龍的衣服離開，步龍洗澡后惟有穿上名鈸的衣裝。

借用身分 成功脫險

官差看見身穿名鈸衣衫的步龍，以為他是殺死通判之子的兇手，但通判大人為免兒子因奸不遂被殺的消息傳出，命官差把兇手殺掉，官差于是放火把步龍父子燒死。

名鈸把步龍衣袖內的藥丸送回客棧，卻看見喬氏父子的尸體，于心不忍而將他們送到義莊殮葬，并把步龍的馬頭琴等遺物取去，及后竟在步龍的遺物中發現都知上任信，遂決定借用步龍的身分逃離隴州。名鈸在隴州城門被官兵截查行李，正在周旋之際，太監邢東方派來接步龍的人無意中為他解圍。

重賞誘惑 決留長安

名鈸一心以為出了城門便自由，但小太監卻要實時帶他見東方。名鈸只好冒險隨小太監到瀟湘館見東方，原來東方為三年后的花魁大會與長安八大樂坊的都知商議，但因步龍二十年未返長安，根本無人知道他的模樣。及后名鈸得悉中選花魁的所屬的教坊都知可獲賞一百両黃金，遂下定決心留在長安，培訓出才藝出眾的花魁人選。

桃花仙子 似曾相識

在義莊的步龍突然醒來，卻失去記憶，只從仵作口中得知他與另一男子同時被燒死，而遺物又被名鈸取去，他便無從知道自己的身分。

步龍在山上遇斬柴賣炭為生的利在山，她答應帶步龍往長安，途中更摘野果與步龍分享。

到了長安后，步龍到處問人是否認識他，希望可得知自己身世時，巧遇春逸園首席舞優卞玉嫣出巡，步龍看見她，腦海中竟出現玉嫣在桃花園跳舞的影像，形容她是桃花仙子，且覺得與玉嫣似曾相識。

步龍提問 名鈸呆住

步龍饑餓難抵之際，隨食物香味走到昶麗園廚房，取走兩個饅頭充饑，并在昶麗園睡了一晚。

步龍翌晨醒來看見馬頭琴，忍不住拉奏，昶麗園監舞上師朱攬月見他拉得一手好琴，以為他是新任的都知大人……。步龍被昶麗園的家丁如垃圾般扔到門外，遇到剛到埗的都知名鈸，便向名鈸提問他是誰，名鈸不禁呆住……。