山寨被日偽軍所占，受傷的尹秀茹與秦志坤匯合后，決定攀到后山對日偽軍進行前后夾擊。劉四悄悄跟了上去要射殺尹秀茹，正瞄準時卻被幺娃子撞到，劉四混過了幺娃子的質疑。

尹秀茹和秦志坤艱難的繞到了敵軍身后，與其激烈作戰。此時葛昌浩帶兵消滅了在山下的鬼子兵之后，也趕去山上支援。日軍眼看遭受前后夾擊，只好撤退。葛昌浩上到寨子里，得知尹秀茹受傷昏迷，急忙讓人去請軍隊的軍醫。

郭班主逃到山下，遇到了杜宇屏。郭班主謊稱遇到了葛昌浩，并說葛讓他帶著杜宇屏下山。青龍寨眾人商議引來這次大禍的原因，大家的疑點都指向劉四，劉四巧言花語地躲過了眾人的質疑。

回到戲班后，郭班主驚魂未定，擔心青龍寨的報復。杜宇屏將情況反映給了葛昌浩，希望葛昌浩能幫郭班主化解和青龍寨的過節。葛昌浩跟丘占鰲建議自己去跟青龍寨解釋，丘占鰲認為越解釋越麻煩，此事暫且放下。

葛昌浩在軍校的老師余先生來找葛昌浩，他此時已經是新四軍大洪山軍分區挺進支隊的政委。兩人相見分外高興，葛昌浩說自己在學校時就知道于先生是共產黨，自己也看了不少進步書籍。

現在國共聯合抗日，兩人也是殊途同歸。原來這次余先生是要去臥虎寨，路過此地得知葛昌浩在這里特地來看看他。兩人相約以后有空再敘。