為了善后，喬森要王峻如為自己連夜加班整理以往的文件。一批從南洋吃了敗仗的日本兵來到開設在上海的日本人的軍事醫院。海軍軍官小野居然在醫院邂逅了自己的初戀情人：院長夫人春子。 受傷的日本兵一起去看電影，卻看到了德國希特勒失敗的紀錄片，十分沮喪。他們離開電影院，闖入日本料理店，與藝JI們喝酒唱歌，以酩酊大醉來麻痹自己。 夜晚，發報員、王峻如的同志戀人宋南化妝以后，去百樂門舞廳上班，她今天的任務是要獲得劉振泉交給王峻如的情報，然后，立刻發給延安。但是，王峻如沒有來，宋南不由得為王峻如擔心起來。王峻如在加班、為喬森整理文件。王峻如意外地從喬森的文件之中看到延安方面急需的有價值的情報。