歐陽荷得到報告，以前查獲那3部電臺失蹤了，于是她匯報給邊國烈，邊國烈十分惱怒。 鞏向光將三部電臺下落的情報轉送給秦劍，秦劍將電臺取走。 為團結抗日力量，鞏向光前去拜見精魂武館陳靜雷，并以殺害陳母的六指神的手作為見面禮。陳誤將鞏向光視為恩人，召集全家跪拜鞏向光，并與鞏向光結為異姓兄弟。 此時重慶的余沁齋已被撤職，余雪瑤得知后一下呆了。鞏向光則安慰她，并表示了對她的情感。 鞏向光突然接到口信，說是有老同學要見他。他將信將疑地來到約定地點，兩個陌生人自稱江雄、衛興，是延安派來審查他的，讓他將自己為常做的工作寫文字材料以帶回延安。鞏向光感到意外，但還是寫了。然而他有意在材料中露出破綻，結果對方反而露出馬腳。