Kate在一趟貿易旅行中被人綁架，黑胡子和Lowe必須團結起來才能救出她。更重要的是，他們必須確保Kate不把新普羅維登斯的具體位置告訴William Jagger。與此同時，Lowe發現黑胡子所做的一切有一個無人知曉的、帶有很深的私人因素的動機。