李香蘭11歲的時候，名字還是山口淑子，她和父母在滿州生活，父親是當地教中文的老師。 當時，由于日本想要成為強國，非常需要滿州的土地和資源。身在大連的原憲兵大尉甘粕正彥和女間諜川島芳子會面，進行了重要商談。不久之后，日本在滿州建國。 建國后，年幼的淑子目睹了一場她終身難忘的慘劇，她親眼看見日軍殺死了好友的父親。這年冬天，淑子跟家人搬家去了奉天，住在父親的好友李際春家中，淑子被李際春收做干女兒，取名李香蘭。 李香蘭從小跟隨好友柳芭的俄國老師一起學習唱歌，很快就因為參加老師的演唱會被電臺的工作人員相中。借此機會，李香蘭開始在電臺演唱中文歌曲，成為一位著名歌星。 后來，李香蘭按父親的意思到北京留學，成了潘家的養女潘淑華。一次聚會，李香蘭結識了川島芳子，他們很快就成了朋友。正巧滿映的人希望李香蘭為她們演戲，川島非常支持李香蘭。 盡管李香蘭不想做演員，不過為了介紹人她還是開始拍戲了。父母也希望她能通過電影把愛傳達給觀眾。就這樣，李香蘭迷上了電影。 李香蘭出名后，殺害無政府主義者的甘粕正彥成了滿映的新理事長。雖然李香蘭對這位理事長很反感，但是他卻把李香蘭推上了更廣闊的舞臺，讓她成為這個黑暗時代的一顆明星。