朱神豆三人來到青州，四處在流傳西部第一美人玉觀音的美名。在酒館，朱遇見英俊瀟灑的卓君明。 朱三人想住和氣堂，不料卓君明為玉觀音已將客棧包了。卓為朱三人找到住處，朱請卓喝酒，席間卓聽到玉觀音來到青州消息，丟下朱匆匆離去，令朱氣憤不已。神豆為了能睡房間，離間朱和卓，朱找卓理論，反被玉觀音羞辱。 豆告訴朱找到馬天賜，朱趕去認(rèn)爹。 卓為討好玉觀音，許諾要將黑水仙買來送給她。受托于卓的周江在查找黑水仙過程中，意外發(fā)現(xiàn)一匹土馬神似黑水仙……