豆子偷偷給涯饅頭吃，并為他取了一個名字叫“涯”，讓涯一定要做人。侯老大卻認為涯是畜生，不愿讓他逐漸變成人。侯老大上山打獵，土狗為報殺狗之仇尋釁，被涯殺死。土狗的大哥土狼為弟報仇，找到涯，結果也被涯擊斃，但涯的臉也被砍傷。涯救下侯家父子，侯老大從此改變了對涯的態度。侯老大答應豆子的請求，不再用鐵索鎖住涯。 時光飛逝，轉眼涯已是少年，但仍過著獵戶的生活。此時深山中，年少的蝶舞也在馬仁義的強迫下每天練習著本領，與快樂無緣。馬仁義將自己的女兒當成大元帥的傳人，隱瞞了她的身世，蝶舞從小稱呼馬仁義為叔叔。馬仁義要蝶舞肩負起解救天下百姓的大任。 一日，市集上，小蝶舞戲弄了豆子，豆子找來涯為他做主。涯、蝶二人相遇，涯看到塤認出蝶舞。二人一起玩耍，蝶舞找到跟涯在一起的快樂。在儀華亭前，蝶舞做了兩個泥人，一人一個。