鬼子們找到其十一個人的照片，并且逐一分析他們的特長與身世。鬼子說憲兵大隊的事情是他們自己的行動，應該不是軍統的行動，他們的最終目標就還是汪精衛，所以大家還得小心。史云看到了報紙，說可能殺漢奸與鬼子的就是自己失散的姐妹，大伯說可以幫她找，她說要自己去找。史云留下了暗號給化妝成乞丐的薛釵。守博來找76號的黃主任，黃主任說自己會幫忙的。大島惠子來76號，看到了宋博，他們是在一個學校的同學，惠子介紹鬼子平田君給宋博認識，平田很瞧不起宋博。

蒙面人也看到了小巷子里的暗號，他給鬼子阿布機關長打電話，說看以了金釵了，相信她們還沒聯系上，如果聯系上了上海的天氣就會變了，阿布機關長說讓他考慮一下黃主任的建議，說76號需要他。黃主任接待了惠子與平田，鬼子阿布機關長打電話給惠子讓她們在金釵會合之前把她們消滅掉，惠子提議讓黃主任先從早報查起，查那個寫文章的雷神之錘。

林黛看到了史云留在墻上的暗號，回來告訴王鳳，王鳳說還不能去跟她聯系，在沒有找到奸細之前，不能去跟她聯系，怕中了敵人的圈套。秦可在舞廳與漢奸張耀漢跳舞，這個是她的下一個暗殺目標，黃主任與惠子分析了這個張耀漢現在在報紙上很出名，可能會是下一個暗殺目標，他們就來到舞廳找張耀漢。一支舞跳完，張耀漢與秦可坐下來聊天，對她動手動腳，秦可說自己去洗手間，張耀漢就跟著她走了，四個保鏢想跟著，被張耀漢攔下了。惠子她們一起來到舞廳。張耀漢跟著秦可來以衛生部間。惠子來問那四個保鏢張耀漢去哪了，保鏢說他去洗手間了，黃主任讓他們去洗手間找張耀漢，秦可在洗手間用涂在嘴上的毒藥殺死了張耀漢，這時保鏢來找張耀漢，被秦可殺死了。惠子來到洗手間只看到了秦可的背影。她意識到是秦可殺的人，喊平田他們抓住秦可，秦可跑出來上了一輛車跑了。惠子他們來到衛生間看到了留在張耀漢身上的金釵。蒙面人開車救了秦可，可是他卻不讓秦可看到他的真面貌與真實身份。

史云看到了漢奸被殺死的的消息，很著急想找到姐妹們。林黛與王鳳看到了張耀漢死的事情就知道了是秦可干的，就可以排除秦可的內奸嫌疑了，林黛跟王鳳說了自己一直懷疑薛釵，因為在一次行動中她無意間發現了薛釵在樹上留下的記號，王鳳說不能確定，得再找證據。

燕青山來找余利，坐上了余利的位置。阿部機關長說這次不怪惠子與平田，讓他們與黃主任合作，消滅金釵。燕青山給余利上了一堂政治課，這時76號的特務來到找余利。