山大王齊士達迷戀肖美娘美貌，派人下山尋找。肖美娘巧計扮丑女，驚退選美官員。在宇文成都主持的選美大會上，李元霸搜盡太原府丑女，宇文成都束手無措吃了個啞巴虧。邵陽公主追尋宇文成都到太原，招搖過市的“娶丈夫”舉動使他感到十分尷尬。欲劫持肖美娘為壓寨夫人的齊士達在和李元霸一番沖突后，惺惺相惜，二人反倒結為了好友。相國府白管家暗中拜會兵器巧匠“通天錘”，為了保住這件專門為宇文成都打制的“天下第一兵器”的秘密，殺人滅口，不想卻被“通天錘”的女兒羅素梅撞了個正著！