西郊水庫，米雪芳被陳亮和石云以及公安人員包圍，她的腳下是硫磺，手里拿著打火機，她要為空軍向水庫投毒導航……最后的時刻，陳亮決定與米雪芳同歸于盡，飛機來了，米雪芳終于沒有點燃硫磺…… 醫院里，在譚老的陪伴下，黑桃Q終于睜開了眼睛…… 監獄里，米雪芳告訴石云，毛毛不是陳亮的孩子……這一點，石云沒有告訴陳亮，而陳亮聽從組織安排，準備潛伏到海的那邊去…… 三年后，公安局截獲了一份新的密電“秘密圖紙”，黑桃Q在監獄里也得到了敵方傳來的密電，與此同時，譚老遭到刺殺，薛姐犧牲……