包青天奉旨查官銀被劫案，查到了黑虎寨，卻在路上被黑虎寨大當(dāng)家申彪帶匪徒攔截，為阻止他繼續(xù)查下去，申彪下令取包青天人頭。對(duì)方人多勢(shì)眾，師爺看抵擋不住想要帶包青天走為上。然而申彪緊追不舍，在火燒眉毛之際展昭從天而降，救包青天于水火之中，并與申彪較量起來(lái)，申彪根本不是展昭的對(duì)手，最后無(wú)計(jì)可施使出下三濫手段，朝展昭臉上扔了石灰粉倉(cāng)皇而逃。

展昭與包青天討論如何逮捕申彪這個(gè)朝廷重犯，包青天認(rèn)為黑虎寨易守難攻，然而展昭認(rèn)為黑虎寨地勢(shì)雖然呈一夫當(dāng)關(guān)萬(wàn)夫莫開(kāi)之勢(shì) 但同時(shí)三面懸崖也是他們的劣勢(shì)所在。

凌晨時(shí)分，展昭帶著王朝馬漢等人從峭壁上摸進(jìn)黑虎寨，在黑虎寨的匪徒還在睡覺(jué)的時(shí)候就將他們拿下了，當(dāng)申彪開(kāi)門(mén)的時(shí)候看到的是官兵，只得束手就擒。

包青天回宮述職，皇上問(wèn)起他新收的義士，想要見(jiàn)識(shí)一下展昭的武藝，展昭雖然不想去卻也不想讓包青天獨(dú)自面對(duì)。

而在后宮，龐太師和他的女兒龐妃商量著如何削弱開(kāi)封府包青天的勢(shì)力，兩人商量著讓皇上封給展昭一個(gè)官職將他發(fā)配在外。

第二天朝堂之上，展昭向皇上展示了自己的絕技，劍術(shù)，劍氣凝于劍身可以讓潑過(guò)來(lái)的墨水滴水不漏；百步穿楊和縱躍登高：像一只貓一樣飛檐走壁并且可以同時(shí)百步穿楊。雖然龐太師和龐妃一直在皇上耳邊挑唆展昭大不敬，但是展昭的武藝依然讓讓皇上大為驚奇，皇上封展昭為御貓，任御前四品帶刀侍衛(wèi)，展昭拒絕，愿回開(kāi)封府保護(hù)包大人，皇上龍顏不悅甩袖回宮。正當(dāng)龐太師和龐妃得意于此的時(shí)候，皇上卻下旨依然任展昭為御前四品帶刀侍衛(wèi)并且讓他去開(kāi)封府任職，展昭和包青天很意外。