表彰大會上，氣定神閑的夏惠蘭端坐著對“傳銷的危害”侃侃而談。此傳銷案件要追溯到一年前， 西林市盛世嘉園居委會迎來了新上任的居委會主任——夏惠蘭。當時的惠蘭自詡好管閑事，而在旁人看來那是堅持原則，更有“勞模”之稱。

惠蘭于上任后，首次在社區內進行例行值勤檢查社區環境時，卻被一個跳樓的男孩砸昏在地，隨即，惠蘭和男孩被送往醫院急救。而這個男孩名叫汪小郎，深受傳銷的迫害。西林藝校的青年教師唐剛，此時正在電視臺接受主持人唐梅的專訪，導播室傳來通知有突發新聞，盛世嘉園社區有人跳樓，導播立即安排主持節目的唐梅趕往現場進行新聞報道，而唐剛囑咐自己的妹妹唐梅外出采訪要時刻注意安全，并且眉頭緊鎖、憂心忡忡。不知道是因為親情還是因為別的什么。

而另一邊，公安局副局長王大德，出完盛世嘉園墜樓案現場之后，馬上奔赴夏惠蘭所送往的醫院。這個，是因為大德對惠蘭一直以來的愛情。不過顯然，熱心腸的夏惠蘭，此刻心系著自己間接救下的男孩。惠蘭還叮囑自己的兒子，也就是盛世嘉園社區物業公司董事長——武國強，務必要妥善安排那個男孩。

隨后，出院后的惠蘭還回醫院看望汪小郎。惠蘭大致了解了小郎墜樓的前因后果，這時候，汪小郎的班主任，也就是藝校老師唐剛也來到了病房。惠蘭與唐剛打了個照面兒，卻只知道唐剛是前來激勵小郎積極復健的，不知道唐剛就是自己失散多年的親生兒子，更不知道唐剛就是這起傳銷案背后的大頭目。

這之后，惠蘭在接受公安機關調查時，把汪小郎的情況陳述了一遍。大致上是，汪小郎投資了幸福工程，引薦人是蘇貝利，科長是胡奇，加盟費交了五千塊，認識了這個團伙里其他的小頭目，需要融入這個大家庭，并需要拉下線。此事，公安局副局王大德一聽，就知道這是一傳銷組織。極富有正義感的惠蘭，剛離開公安局就前往工商局，去檢舉這一以不正當手段牟取暴利的組織。只是由于惠蘭缺乏證據，所以工商局不受理。

可是，皇天不負有心人！經過小郎墜樓一事，傳銷成員們集體轉換窩點，卻漏掉了一個人——老柴。而這個老柴，就是小郎之前跟惠蘭提過的那個老柴。正巧，惠蘭和朋友從工商局一出來，就碰上了衣衫襤褸、面露憔悴的老柴。

天堂有路你不走，地獄無門你偏來投。惠蘭毅然決然準備，潛入傳銷組織中，做臥底。就在惠蘭去面見團伙頭目——胡奇科長時，惠蘭與楊弘立副市長擦肩而過，那是惠蘭年輕時有過感情糾葛的人，卻因突然發生的文革，兩人被迫分離。而楊弘立副市長，也是為了這起傳銷案回到西林市的，只是遠遠的、匆匆的見到了惠蘭，楊弘立心里就泛起了萬千波瀾。

只是殊途同歸，惠蘭此刻已經到了傳銷組織聲稱的幸福工程，也就是所在的窩點。初來乍到的惠蘭，在蘇貝利帶動全成員們的熱情迎接下，慢慢適應了環境，并在居住處的衛生間，安放了取證用的設備。接下來幾天，惠蘭目睹了公司里的人大多是通過電聯拉下線，而且基本是殺熟人，只是遲遲沒有人教惠蘭。 

就在這一懵懂階段，傳銷組織上聲稱有一次大家庭齊聚的拓展學習。并且據蘇貝利介紹，此次是一留美博士講大課，實際上是一個從監獄出來混口飯吃的牛萬達，自稱牛博士。此人，是在利欲熏心的齊總安排下首次出場，以演講形式給大家洗腦。