Emma發(fā)現(xiàn)冰雪女王曾經(jīng)是自己的養(yǎng)母，但是她對(duì)那段經(jīng)歷毫無任何記憶。為了盡快找到這個(gè)謎一般的女人并查出她對(duì)Elsa及斯托里布魯克鎮(zhèn)居民的真實(shí)動(dòng)機(jī)，所有人都行動(dòng)起來。貝兒試圖用丈夫給自己的匕首來控制「魔君」指引冰雪女王的藏身之處，但她絲毫不知道這把匕首是假的。毫無疑問，Gold先生必須在她面前演戲，盡管他很不情愿。與此同時(shí)在過去的童話世界，貝兒為了調(diào)查母親的命運(yùn)而來到阿倫黛爾。在Anna的幫助下，貝兒決定求矮巨人國王（Grand Pabbie）幫助她恢復(fù)失去的記憶。