劉漢在張寶貴的掩護(hù)下進(jìn)入監(jiān)獄，他衣穿皇協(xié)軍的服裝，殺死幾名看守后見(jiàn)到許五，許五匆忙逃走時(shí)被劉漢殺死，拿到鑰匙后讓劉曼華和鄭婷婷趕快走，劉漢在監(jiān)獄里貼上刺刀鋤奸隊(duì)的紙條。張富貴帶劉漢等來(lái)到城門口，劉漢命人動(dòng)手殺死城門口的衛(wèi)兵，日軍聽(tīng)到槍響后趕過(guò)去，劉漢等人順利出城。張富貴在背后要?jiǎng)邮謺r(shí)被劉漢用飛鏢打傷，他帶趙奎等人追趕出去，沒(méi)想到劉漢早有準(zhǔn)備，劉漢已在游擊隊(duì)的接應(yīng)下離開(kāi)，張富貴讓趙奎帶人上山。

張富貴和手下打完槍里子彈后見(jiàn)到日軍搜查，鄭婷婷歸隊(duì)，劉曼華被安排到根據(jù)地。鄭婷婷宣布上級(jí)命令，武工隊(duì)和游擊隊(duì)合并成刺刀隊(duì)，由劉漢當(dāng)隊(duì)長(zhǎng)，盡力拉攏張富貴和山上土匪。武藤向山田匯報(bào)情況，山田命他查清刺刀隊(duì)的情況。刺刀隊(duì)的第一個(gè)任務(wù)就是配合獨(dú)立團(tuán)端掉小黃莊的炮樓，日軍四處抓壯丁，劉曼華去往根據(jù)地途中營(yíng)救被抓的壯丁，看到皇協(xié)軍來(lái)時(shí)急忙離開(kāi)，劉曼華為掩護(hù)兩名刺刀隊(duì)隊(duì)員而主動(dòng)站出來(lái)走向皇協(xié)軍，她自稱被八路軍綁架，隨后跟皇協(xié)軍進(jìn)城。

大鵬了解情況后帶人追趕過(guò)去，劉曼華故意在途中休息以拖延時(shí)間，皇協(xié)軍被圍后只好將槍放下，劉曼華被解救。張富貴順利擔(dān)任皇協(xié)軍大隊(duì)長(zhǎng)，毛四任副隊(duì)長(zhǎng)，捉拿刺刀隊(duì)成為張富貴的第一個(gè)任務(wù)。王雙喜來(lái)到小黃莊炮樓進(jìn)行偵察，了解情況后向劉漢匯報(bào)，炮樓里的伙夫在街上買菜時(shí)被盯上，劉漢帶人跟過(guò)去，漢奸被綁起來(lái)后被劉漢剃頭，院里留下刺刀隊(duì)的紙條。

黃大彪對(duì)新上任的隊(duì)長(zhǎng)張富貴并不服氣，兩人在大院里比試，黃大彪根本不是他的對(duì)手，幾回合交火就被打翻在地上，張富貴聽(tīng)說(shuō)黃大彪槍法不錯(cuò)，賈三頭頂蘋果站在墻根，張富貴一槍命中水果，黃大彪讓毛四配合，毛四因害怕不敢上前，黃大彪生氣離開(kāi)。劉漢帶人進(jìn)入安定城，王雙喜聽(tīng)到黃大彪要抓劉漢，劉漢被人稱劉剃頭。

秋收將至，山田收到命令準(zhǔn)備大掃蕩。劉漢和王玉蘭來(lái)到獨(dú)立團(tuán)，他們要幫老百姓搶收糧食。張富貴請(qǐng)皇協(xié)軍喝酒，黃大彪有些悶悶不樂(lè)，毛四過(guò)去敬酒，張富貴喝完后來(lái)到黃大彪面前，黃大彪提出換大碗，隊(duì)里屬黃大彪的酒量最好，他和張富貴比試喝酒，張富貴的酒量讓黃大彪佩服，黃大彪被張富貴收服。劉漢分成兩隊(duì)幫老百姓收糧，一隊(duì)人去阻擊日軍，獨(dú)立團(tuán)配合他們行動(dòng)。毛四見(jiàn)到傷兵后匆忙向山田匯報(bào)說(shuō)遇上八路軍。