李莫愁將何沅君抓回來陪陸展元練劍，陸展元勸何沅君離開，何沅君擔心陸展元的安全。何沅君勸陸展元一同離開，但是陸展元不愿意，最后何沅君想到一計可使。李莫愁從外面回來，何沅君假裝綁架陸展元，李莫愁擔心陸展元的安全，便答應了何沅君的要求。

陸展元和何沅君出逃，陸展元決定要娶何沅君。李莫愁追到兩人，要殺何沅君。正在李莫愁出手準備殺了何沅君之際，陸展元一箭射向李莫愁。陸展元當著李莫愁的面表白何沅君，李莫愁怒火攻心，準備殺了何沅君，這時候武三通趕到，和李莫愁大打出手。武三通得知何沅君和陸展元已經私定終身時，便要殺了陸展元。

此時一燈大師趕到，救了陸展元和何沅君。李莫愁眼見形勢不妙，便決定日后再報仇。一燈大師和李莫愁約定，若李莫愁十年之后仍然懷恨陸展元，那自己便不再干涉。

李莫愁正準備回古墓，但是發現機關門已經無法打開。李莫愁師父擔心李莫愁不能守住心中的紅塵怨念，決定斷絕師徒情義，將李莫愁趕出了師門，小龍女親眼目睹李莫愁離開師門。

十年后，李莫愁經過小鎮，看見船上的“沅”字，便將整個鎮上的人都殺了。全真教掌教得知古墓派棄徒李莫愁在江湖興風作浪，便提議讓甄志丙去通知古墓派。

得知師父已經去世，李莫愁回到古墓希望能給師父磕頭。現任掌門小龍女將李莫愁拒之門外，李莫愁正碰到前來通知的甄志丙，甄志丙在李莫愁面前說了李莫愁的惡行，李莫愁正準備殺了甄志丙，這時小龍女出來救了甄志丙。

李莫愁要和小龍女搶玉女心經，但是李莫愁根本就不是小龍女的對手，李莫愁敗走。李莫愁看到自己的徒弟傻姑正在河邊跳舞，便詢問傻姑關于陸展元的消息。傻姑提到陸展元和何沅君已經回到陸莊結婚生女，李莫愁心里的仇恨越來越強烈。

陸展元和何沅君正在陸家莊，突然間發現李莫愁已經出現在陸家莊。為了保護妻女，陸展元挺身而出。