南禾鎮外外，昱明和馮東來連長、鎮山虎帶兵修筑工事，鎮山虎說躲在戰壕里打仗憋氣，不如迎頭殺他娘的，昱明說打仗就要講究戰術。偵查員來報，日軍離此不到十里。大家正在準備投入戰斗，安一雄留下的一個連卻奉命撤退，鎮山虎大罵安一雄狗娘養的，國軍還不如他們土匪。桂之章揮動偃月大刀趕來，昱明勸退了他，安排父親打開他們撤退的通道，桂之章會意地點點頭。

桂昱昉無事來到養足堂，讓連娘們都喜歡你修腳，我也試試。華揚生本不想理他，可是桂昱昉卻嬉皮笑臉地說就算看在桂昱蓉的面子上吧。華揚生無奈為他修腳，桂昱昉譏諷修腳不過是雕蟲小技，華揚生說這把刀可以讓你腳下生風，也可以讓你寸步難行，手上功夫，意在刀先。刀法七七四十九，最厲害的是無影神刀。桂昱昉哈哈大笑，說你就給我來個無影神刀？華揚生說用了無影神刀你也就沒影了。

鎮外槍炮聲大作，桂昱明和鎮山虎邊打邊退，華揚生把煤塊裝進被子里為他們壘工事，桂昱昉嚇得急忙溜走。日軍攻擊很猛烈，桂昱明帶人撤退，鎮山虎突然中彈倒地，華揚生跑過去扶起他，包扎傷口。鎮山虎朝揚生慘然一笑說，陳玉婷那娘們兒……托付給你了……鎮山虎死去，華揚生合上他的眼睛，拿過他的二十響駁殼槍藏在養足堂里。

竹內帶日軍整齊列隊進入南禾鎮，不殺不搶，還為老百姓挑水掃地。華揚生爬在門縫里看走過去的日軍，忽然，街心傳來一陣悠揚的音樂……

朦朦天亮，副官曾子儀急急敲開安一雄的房門，告知戰區召開緊急會議。安一雄匆匆出門，臨走叮囑桂昱蓉，日本打進南禾鎮了，想法通知岳父桂之章跟國軍部隊一起后撤。走出幾步，他做出依依不舍狀，擁抱一下桂昱蓉。

竹內櫻子在街心放著留聲機，靡靡的日本歌聲傳遍全鎮。坐地炮圍著留聲機轉，流著口水傻傻地望著櫻子，喊著好看，嘿嘿，好看。幾個日本兵拿食物讓他像猴子一樣蹦跳，張大嘴接食。大白梨匆匆走來，夾起坐地炮就走，日本兵要打大白梨，櫻子怒罵著日本兵，安撫大白梨不要害怕。她鶯聲燕語地講著中國話，說日本人是友好的民族，她是學習中醫的，希望能為南禾鎮民眾效勞。街上走過的南禾人，她都恭恭敬敬行禮。桂昱昉大著膽子走過去，櫻子立刻送給他一件寫著“大東亞共榮”的背心，桂昱昉試著穿在長衫外面，神氣地走來走去。日本兵見了他，客氣笑笑喊大大的好。揚生迎見，讓他脫下，桂昱昉不肯。華揚生一揮手，桂昱昉背后的日本膏藥旗上出現了一個X形裂口，日本兵看見，端著槍喊著死拉死拉地有朝他跑來，嚇得桂昱昉拼命逃去。

櫻子朝華揚生鞠躬，發給他一件背心，華揚生裝傻地將背心當褲頭穿，櫻子急忙做個正確穿著姿勢，華揚生裝作醒悟的樣子走去。回到養足堂，他畫了個膏藥旗貼在墻上，拿出手槍對準紅膏藥比劃著。

竹內帶著櫻子來到桂之章家里，奉上重禮，先是和桂之章談孫中山在日本的事，他取日本名字中山樵，表明對大和民族的尊重，談孫中山為何放棄醫學投身革命，說明自己十分崇拜這位革命家。然后談自己對中國幾個大哲學家的崇拜，談決心以仁治理南禾鎮。桂之章譏諷他南京大屠殺也是仁治嗎？你是研究老子的，老子的反戰思想對你沒有啟發嗎？竹內臉上有些掛不住，強作寬容地說我保持自己的原則，我是在這塊土地上長大的，從再次來到中國我就下決心不殺中國人。中國太貧瘠，天皇派我們來建立大東亞共榮圈，將來讓你們像日本人一樣幸福生活。桂之章說那好，咱們就拭目以待吧。櫻子機靈地轉了話題，說是中醫救了自己的命，所以喜歡中醫，知道孫思邈、華佗，早聞桂之章大名，特來拜師。桂之章指指那把偃月大刀，推辭說自己不過一介武夫，不懂醫學。竹內暗中朝櫻子使個眼色，櫻子突然倒地昏迷，桂之章想也沒想把脈看舌，針灸并用，櫻子醒來。竹內大笑，桂之章驚異地望著竹內之助：原來你們是欲擒故縱啊！

竹內之助大笑：老子曰，反者道之動。桂老先生請諒解，竹內這是不得已而為之。看來，先生真是醫術高明，你也不必隱瞞了，就收下小女吧。

桂之章：好吧，我看你的女兒也是聰明伶俐，心地善良之人，又熱愛中醫之學，我可以收下她，但我有個條件……