李彪突然想從李萬成處取走一件皮大衣，并希望李萬成能將四姨太身邊的謝老兵給他。化裝成算命先生的沈方明來到李萬成家為心神不寧的四姨太算卦，謝老兵神色不安。四姨太將關震宇養子亮亮留在身邊。李彪防區出現反日標語，日本人大怒，決定將肖婭負責的二師樹立成中日親善樣板。關震宇下令二師部隊服從日軍督導團的訓練，耿杰不滿。肖婭講授日語，耿杰率大家搗亂。訓練中的士兵也不聽日軍教官訓練，關震宇對此嚴加訓斥。心神不寧的四姨太在謝老兵的指點下，上清涼山進香，卻遭遇蒙面刺客的追殺。日軍命皇協軍為其南下籌集糧食，關震宇裝病不出。