土肥原約見王克敏，王克敏的秘書龍飛力大無窮，龍飛曾受王委的有恩德，土肥原準備讓王克敏出面組織華北自治政府，王克敏擔心安全問題，土肥原讓邱三奇的憲兵團保護他們，王克敏最終答應出門。邱三奇看出北洋舊臣聚會時并不意外，他準備按宋哲元的指示辦。

王克敏在北平的街道上散步，他向龍飛問起對土肥原的印象，王克敏知道土肥原是有名的中國通，他擔心背負罵名，但那對他來說也是一個機遇。龍飛發現被跟蹤后讓王克敏上車，他輕松地解決了那幾個人，那些人是馬漢山的手下，土肥原在車里看到一切。土肥原來到邱三奇的團部警告他不要忘記自己的職責，邱三奇已經安排人去保護會議安全。

土肥原讓邱三奇也參加六國飯店的宴會，邱三奇私下向邱福林請教，他想看一下這個聚會能有什么人參加，邱福林認為不能讓這個會議辦成，他擔心那些人跑出來后會造成很大影響，打暈兩個姨太太也是邱三奇的疏忽，他們只能將戲演下去。王克敏去看望邱福林時他仍假裝中風，邱三奇明白他的來意，王克敏拿出犬子說明被暗殺的事情，他聽完邱三奇的解釋后十分擔心，龍飛接過將那張紙撕碎。

邱雨煙見到張開后擔心他的傷口，他讓她幫忙感謝邱三奇，張開明白邱三奇的做法，老于原本想策劃的活動也取消，張開還向她提起聯絡員海燕。王克敏給土肥原打電話說他收到犬字，土肥原猜想對方目的針對次此聚會，他命人以自己的名義給南京施壓，聚會保衛任務交給邱三奇，抓不到邱三奇的把柄讓土肥原很惱火。

邱三奇在聚會時遲遲才到，王克敏在會上提出解決交通問題的辦法，土肥原讓邱三奇確保參會人員名單，龍飛被人殺死在廁所讓王克敏十分意外，土肥原命人四處搜索，他見過龍飛的身手，從尸首上看沒有任何反抗的痕跡。土肥原讓邱三奇發表公開聲明，邱三奇以各種理由拒絕他的提議，他沒想到落入土肥原的圈套。宋哲元聽完土肥原的話后猜出他的用意，土肥原想將北平城盡快掌握到自己手中。