大明使節云靖出使鄰國瓦遲，被鄰國扣押。大明皇帝得到音信是云靖叛國通敵。于是，大明天子未經調查，冒然下令將云靖一家抓進天牢，云靖之子云澄留有一子一女，先后給江湖義士救出天牢。 十年后，云澄之女云蕾已被送到被扣押在瓦遲大漠中牧馬的云靖手中撫養。適逢大明日益強盛，瓦遲王有心同大明和好，下旨放云靖歸國，其時，云靖已在瓦遲國不屈不撓幾十年。卻不知，圖謀復國的張宗周不肯讓云靖把瓦遲王送與大明皇帝的修好國書安全帶到大明，派手下澹臺滅明率眾追殺。 另一面，江湖志士謝天華、飛天龍女等人為了阻止云靖回大明，千里奔告云靖，大明還將云靖視為叛徒，一旦云靖踏上大明國土，便會遭到通緝。同時告知云靖，云家幾十口已被大明皇帝殺頭，云靖為了兩國修好，胸懷喪子之痛，執意把國書送回大明，在被澹臺滅明追殺中，孫女云蕾走散，而救小云蕾的人，卻是張宗周的兒子，張丹楓。 一曲國仇，家恨以及凄美的愛情悲劇從此展開。