渤海縣衙門前，藍十六帶著告狀的人，被分兩頭而來的呂川與呂洪的打手追殺。呂川殺死了眾告狀者，獨留下藍十六。宮內，眾嬪妃爭著挑水，以在康熙面前顯示身段。由于藍十六得罪了呂川，滿城的人都怕沾上他，獨有青樓女子何云與他來往，藍十六憾慨萬千。內務府巴圖魯向康熙報帳，西邊戰事已用了江南次年的稅銀。國庫已經虧空了。康熙從巴圖魯手中的戒指得到啟發，令眾人臣交出金器銀器，以充軍 餉。康熙發現收集的金器上都鑄著渤海兩字，知是產自渤海。決定要到渤海私訪一番。