深夜，凱西忽然驚醒，他打開(kāi)窗外，發(fā)現(xiàn)“尼克”燒著什么，在一轉(zhuǎn)眼，“尼克”突然消失，只留下了地面被火燒過(guò)的痕跡。

翌日，凱西告訴祖母昨晚看見(jiàn)院子里看見(jiàn)“尼克”，祖母說(shuō)，那可能是”尼克“的哥哥杰克；凱西說(shuō)，尼克死了，秘社就這樣解散了對(duì)大家都好；祖母告訴凱西：聯(lián)結(jié)秘社并不僅僅是把他們幾個(gè)人連在一起，而是把他們的血脈聯(lián)結(jié)在一起了，尼克死了，意味著他的哥哥回加入他們。

外婆告訴凱西，她的血脈是最純正的，甚至可以追溯到，巫術(shù)起源的時(shí)代，她生來(lái)就有責(zé)任保護(hù)和領(lǐng)導(dǎo)秘社的重任。

秘社的成員，在船塢酒吧準(zhǔn)備給尼克舉行追思會(huì)，凱西告訴戴安娜、亞當(dāng)，杰克回來(lái)了，這讓亞當(dāng)很氣憤，亞當(dāng)告訴凱西：很久以前，杰克找地方工作，亞當(dāng)?shù)母赣H讓他在船塢里幫忙，結(jié)果某天，杰克洗劫了這里，為此差點(diǎn)失去船塢酒吧，亞當(dāng)說(shuō)絕對(duì)不會(huì)原諒他。

凱西告訴戴安娜，杰克會(huì)讓秘社完整。杰克來(lái)到船塢，向亞當(dāng)表示感謝，亞當(dāng)壓抑著怒火，說(shuō)樂(lè)意這么做。菲伊告訴梅麗莎，不希望梅麗莎下輩子躺在地板上聽(tīng)頹廢音樂(lè)度日。

祖母找到張伯倫，希望她能保護(hù)孩子們，凱西告訴大家，杰克需要加入秘社才能保證秘社的完整，但是所有人都反對(duì)。秘社外面忽然著火，5個(gè)人齊心協(xié)力將火撲滅地面留下月牙狀的痕跡，大家懷疑有人蓄意縱火。凱西去醫(yī)院找到外婆，外婆告訴她，這種一種古老的符號(hào)，代表征服。外婆懷疑有人在威脅秘社。

晚上，凱西回到家一個(gè)神秘女子襲擊她，并說(shuō)要她的血，凱西的尖叫聲，讓杰克聽(tīng)見(jiàn)，杰克念咒語(yǔ)救了凱西。早晨，亞當(dāng)和戴安娜看見(jiàn)凱西和杰克，亞當(dāng)對(duì)杰克依然充滿(mǎn)敵意，杰克表示他不會(huì)加入秘社。

梅麗莎一個(gè)人來(lái)到和尼克相處的房間，抱著尼克的外套，聽(tīng)著尼克聽(tīng)的歌曲哭泣。

秘社里，大家依然在爭(zhēng)論是否讓杰克加入秘社的問(wèn)題，亞當(dāng)表示他絕對(duì)不會(huì)同意。

外婆把魔法水晶給了凱西，并告訴凱西，魔法水晶可以讓人看見(jiàn)人性最丑惡的一面，擁有水晶不能告訴任何人。

杰克來(lái)到汽車(chē)旅館，敲開(kāi)門(mén)，神秘女子（西蒙）杰克讓西蒙交出凱西的血。憤怒的杰克告訴西蒙，不要插手他的事情。

尼克的追思會(huì)如期舉行，亞當(dāng)看見(jiàn)凱西和杰克在聊天，還是生氣的沖了上去，兩個(gè)人扭打在一起，戴安娜和凱西同時(shí)制止兩人，戴安娜生氣的說(shuō)亞當(dāng)不是因?yàn)榻芸苏f(shuō)他父親才動(dòng)手的。凱西帶著杰克離開(kāi)，遇見(jiàn)了查爾斯，自從親手殺死尼克，查爾斯一直不太正常。

凱西和杰克在船塢外聊天，凱西說(shuō)，杰克似乎在選擇逃避，是否逃避讓他覺(jué)得安心。杰克說(shuō)不是。一旁西蒙在監(jiān)視著.......

在船塢地下室，科南特（亞當(dāng)?shù)母赣H）躺在沙發(fā)上，戴安娜拿了加了牛奶的咖啡，科南特告訴戴安娜，命中注定亞當(dāng)要和凱西在一起，就像他和阿米萊克一樣，越趁早放手越會(huì)早早解脫，與命運(yùn)抗衡，只會(huì)遇上壞事。戴安娜看見(jiàn)亞當(dāng)和凱西在聊天，失落的離開(kāi)，凱西追過(guò)去，看見(jiàn)西蒙和杰克打斗，她使用了魔法水晶，

杰克殺死西蒙。

戴安娜和亞當(dāng)說(shuō)了分手，傷心難過(guò)的戴安娜無(wú)處可去，她找到了凱西。

杰克被帶到地下室，一個(gè)男人（應(yīng)該是領(lǐng)頭的）質(zhì)問(wèn)她為什么殺死西蒙。杰克支支吾吾言語(yǔ)不清楚，他告訴男人，他會(huì)為他的家人報(bào)仇，殺死命運(yùn)港上所有的巫師。