1926年，東北的一片樹林里，十幾匹馬追趕著兩匹馬，后面馬上的人邊追邊大喊說黑心雕，你這次是逃不掉了。

東北的一個(gè)小鎮(zhèn)上，二人轉(zhuǎn)戲班的九紅正在排練，這時(shí)，有人來報(bào)說黑心雕被抓住了，聽到這，九紅原本喜悅的眼睛頓時(shí)變得充滿了仇恨，她突然跑了出去，原來她是要去找黑心雕報(bào)仇。原來，在她小的時(shí)候，黑心雕殺了她的父親，還搶走了她的母親，要?dú)⑺龝r(shí)，幸好被那班主救了，并收養(yǎng)了她，正在她已是小鎮(zhèn)上有些名頭的角了。

到了菜市場(chǎng)，看到自己的殺父仇人被押在囚車上，被路上的百姓丟爛菜，九紅恨不得立刻上去手刃黑心雕和他的手下，卻被她師哥拉住了。不能親手殺了仇人，九紅心里很難過，于是去山里跪在地上痛哭著不走，直到她師哥答應(yīng)她說要幫助她報(bào)仇她才停止了哭泣。九紅問她師哥什么時(shí)候娶她，她師哥說他恨不得今晚就娶九紅，可是他的父親還沒有發(fā)話呢。

郭團(tuán)長(zhǎng)抓住了黑心雕，把他和他的手下綁在了柱子上，讓當(dāng)?shù)氐耐霖?cái)主高生先過來看，因?yàn)楫?dāng)年黑心雕把他的三姨太給搶走了，高先生讓自己三姨太的兒子殺了黑心雕，但他兒子是個(gè)缺心眼，只扎傷了黑心雕。

九紅和她師哥來刺殺黑心雕，沒能得手，卻反而被郭團(tuán)長(zhǎng)的手下人追殺，幸好被鵬飛給救了。原來鵬飛是來找那班主要拜他為師的，看到鵬飛帶來的信和他的身手后，那班主很高興的收下了鵬飛做徒弟。

日本人想要侵略中國(guó)，他們的老板慧子想要利用黑心雕來達(dá)到目的，于是派手下人大木去把黑心雕從牢里救了出來。

為了慶祝抓當(dāng)了當(dāng)?shù)氐姆耸缀谛牡瘢呦壬谒已缯?qǐng)郭團(tuán)長(zhǎng)和鎮(zhèn)上的人。當(dāng)晚，由九紅和她師哥為大家演唱穆桂英，但郭團(tuán)長(zhǎng)非要讓九紅唱段子十八摸不可，九紅不肯，郭團(tuán)長(zhǎng)在毀九紅的容時(shí)，鵬飛男扮女妝出來了，說由他來為郭團(tuán)長(zhǎng)演唱十八摸，但唱著時(shí)被高先生的缺心眼兒子秧子把頭冠給摘了下來，男性身份暴露后，郭團(tuán)長(zhǎng)正要準(zhǔn)備閹了鵬飛時(shí)，被來人阻止了，并報(bào)告說黑心雕被救災(zāi)走了，郭團(tuán)長(zhǎng)卻并不急，他說黑心雕跑了是好事，他可以利用這點(diǎn)來向上面要軍餉和剝削當(dāng)?shù)氐耐霖?cái)主。