雪宜利用溫正的貪婪，帶他到一山洞挖寶，吩咐他購買各種物品，方便挖掘，又暗中在金蛇秘笈上涂上毒藥，溫正翻閱秘笈時中毒身亡。雪宜將真假秘笈埋在坑內，又設下陷阱后離開，下山時遇五毒童子，被挾持取五毒教三寶，幸紅藥出現毒殺五人。承志在山頂苦等雪宜歸來，小慧在旁開解，承志突然看見人影恍動，心中一喜，可惜只是人清及木桑歸來，感失望。紅藥再逼雪宜和她結婚，雪宜寧死不屈，紅藥不堪刺激一劍刺去。 承志天資聰穎，深得人清及木桑喜愛，人清更利用木桑醉心棋藝，叫他每次輸棋給承志都要傳授一種功夫。轉眼十多年，承志長大成人并盡得木桑真傳，木桑亦打算離開華山去找叛徒玉真子，取回鐵劍，而人清則開始教承志混元功。半年后承志已有小成，人清接到消息指社會動蕩，決定下山助闖王奪江山，拯救百姓，又命承志學成混元功后下山找他。 承志離開華山，與小慧依依不舍。承志下山途中突然看見有人頭骨掉下，大惑不解，遂前去查看，只見懸崖頂上有數副骸骨。