香蕃發覺高天賜乃乾隆，心感家仇國恨，不能與乾相好，乃進行絕食自殺。皇后為了不欲乾為此不歡，親自煮食予香，香受感動，放棄絕食，但仍對乾不理。乾對香情深一往，為她私不理睬而難過，周逸清獻計在宮中建一回寺，以討香歡心，乾允。另一方面，太后壽辰將屆，乾答應建一萬壽園以作避暑，但因回寺同時興建，材料不足，唯有暫停萬壽園之工程，太后知道不悅，但乾仍一意孤行。 仇心灰意冷，到母墳前欲自殺，幸得白眉及時阻止，并勸仇向回族借兵反抗清朝，仇往實行之……