少司命說憑自己的力量很難救出月兒，請求蓉兒假扮自己的徒弟，一同進入方士學館，然后再與蓋聶里應外合救人。見有望救出月兒，天明也要求做徒弟混進學館，蓉兒說男女授受不親。天明靈機一動，要男扮女裝。天明用蓉兒的衣物精心打扮了一番，卻惹得蓋聶等人哭笑不得。蓋聶見天明救人心切，于是不再阻攔，與他約法三章。第一，不可感情用事、魯莽沖動；第二，進入學館前要將女子的姿態學的惟妙惟肖；第三；進入學館后要裝啞巴。蓉兒趁機補充一條，要求進館后天明聽自己指揮，天明答應了所有的條件。蓋聶給芒碭山發信，讓他們加派些人手。

少羽帶人將死去的墨家弟子都安葬好后，回到了墨家藏身處，班大師等人一起在門口迎接。少羽與劉季見面，小植等人對劉季的為人贊不絕口。小植說天明需要人手救月兒，少羽要去，眾人讓他好好休養，決定由小高和雪女去幫忙。

得知少司命決定跟天明等人一起去救月兒，大司命非常氣憤。少司命告訴大司命，他是自己最重要的人，自己想徹底結束過去的一切，然后和他一起歸隱過平淡的日子。

天明每天都在接受蓉兒的儀態培訓，常常被懲罰，苦不堪言。少司命向蓉兒和天明傳授方術，天明卻總是學不進去。大司命將方士學館的地圖交給少司命，并且告訴她月兒每隔九天就會去一次學館，在丹房待上一整夜。少司命靈力下降，卻拒絕了大司命拿來的混元寶珠，說自己希望以后能和大司命兩人遠離羲氏一族。大司命叮囑她修養好身體，不可輕易動用法術。少司命將得到的信息告訴天明等人，蓋聶計劃制造混亂，趁機救出月兒，然后進入學館后面的深山，就可以徹底逃脫。

少司命飲下藥方，變為一個白發蒼蒼的老人。天明也展示了自己苦練的成果，化身成一個虎背熊腰的妙齡少女，蓋聶讓他用絲巾遮住喉結，并叮囑他千萬不要說話。

天明和少司命、蓉兒一同參加了方士學館的考核，由于學習不用功，天明一直在打小抄。主考官馮生對女生扮相的天明十分喜愛，幾次大獻殷勤幫他通過了試題。三人通過了考核，回到住處，蓉兒提出要融入學館，博取信任。

由于常年不見異性，以馮生為首的學生對三人表現出激烈的歡迎。馮生將三人安排在遠離他人的僻靜處，正合了蓉兒的心意，方便探聽消息。

在學館門口處交換信息時，蓋聶握住了蓉兒的手。