另一名摩洛神的心腹Ancitif在消失七年之后重返沉睡谷鎮。

他擁有強大的附身能力，能夠從一個受害人的身體跳躍到另一個受害人的身體——只需與對方進行身體接觸即可。

他帶給Irving警長一個嚴厲的警告：如果他不交出喬治-華盛頓當年留下的《圣經》原本(在對抗摩洛神的戰爭中起關鍵作用)，他們將傷害他的女兒Macey。

Ichabod和Abbie不愿向惡魔屈服，于是來到Corbin警官的小屋研究舊檔案中的線索。

通過鑒別過去Ancitif傷害過的一名受害人的真實身份，他們發現了一個非常可怕的事實。

雖然他們確定了擊敗Ancitif的關鍵因素，但他們還需要得到一件古跡才能完成任務，這意味著他們必須與時間賽跑。

與此同時，Irving警長決定用自己的方式來保護家人的安全，但狡猾的惡魔已經安排爪牙混入沉睡谷鎮警局內部，Irving警長的一舉一動都在其監視之下。

Jenny透露一個關于她過去的秘密，她和Abbie的姐妹情誼因此得到強化。