達(dá)米恩恢復(fù)了魔法能力，繼續(xù)我行我素，跟人交談一言不和就奪取對(duì)方的性命。奧利弗雖然擁有超能力，但無法與會(huì)魔法的達(dá)米恩抗衡。為了對(duì)付達(dá)米恩，奧利弗在費(fèi)莉西蒂的陪同下踏上學(xué)習(xí)魔法的道路。

女法師福爾圖娜接見了奧利弗，她將奧利弗和費(fèi)莉西蒂帶到一處光線昏暗的空間。指點(diǎn)奧利弗學(xué)習(xí)魔法。想要練就一身好魔法，還需拋除心中的黑暗。奧利弗雖然是鋤強(qiáng)扶弱的超級(jí)英雄，但他心中埋藏了太多的黑暗，多年以前，他曾經(jīng)被囚禁在一座小島上，受盡非人的折磨。如今他雖然回歸正常生活，但被囚禁在島上的經(jīng)歷始終是他心中的噩夢(mèng)。除此之外，他與費(fèi)莉西蒂分手也是影響他心路歷程的一個(gè)重要因素，他無論如何也保持不了平靜的心境向福爾圖娜學(xué)魔法。

福爾圖娜嘗試與奧利弗溝通多次，她發(fā)現(xiàn)奧利弗始的心態(tài)非常亂，在這種狀態(tài)下是不可能學(xué)好魔法的。奧利弗認(rèn)為自己一定能做到心如止水，但福爾圖娜不愿意再浪費(fèi)時(shí)間。

約翰一直在尋找弟弟安迪，達(dá)米恩花言巧語引誘安迪走上犯罪不歸路，約翰希望安迪回頭是岸。安迪在達(dá)米恩的指使下把約翰引到一處基地，約翰猝不及防被安迪襲擊，他被安迪捅傷之后逃回到萊拉身邊。

萊拉的手腕里面藏放了盧比孔河行動(dòng)密碼，安迪追了過來與約翰發(fā)生沖突，約翰出于無奈大義滅親殺死了安迪。

達(dá)米恩趕了過來，打暈了萊拉，奪走了藏放在萊拉手腕中的盧比孔河行動(dòng)密碼。奧利弗隨后現(xiàn)身與達(dá)米恩交起手來，他使出了魔法打跑了達(dá)米恩。

蘇醒過來的萊拉向奧利弗透露盧比孔河行動(dòng)的內(nèi)容，只要掌握了對(duì)應(yīng)的密碼，就能控制全世界各國的核武器運(yùn)行。達(dá)米恩已經(jīng)奪走了萊拉手中的密碼，他的計(jì)劃就是毀滅全世界。

西婭發(fā)現(xiàn)自己進(jìn)入了一座非常古怪的小鎮(zhèn)，這座小鎮(zhèn)被一道透明的屏障隔開，阻擋了居民外出的道路。