彭繡女和江文山正在商量著怎樣消滅川谷，但是想來想去都沒有什么進展。

江文山來找暖姑讓她想辦法將自己弄到碼頭里面想要見見川谷，暖姑帶著江文山來到碼頭見到馬老七，表面上想要見馬老七實際上是想要找出點破綻。見到了馬老七假裝跟馬老七鬧翻就要走了。

廖春曉沖著川谷來到碼頭，說著自己想要采訪川谷，門衛沒攔住她，她就進去了。

川谷下了船，廖春曉說要采訪川谷，于是打聽了川谷的行蹤之后就走了。廖一清不放心廖春曉要她跟自己一起走，廖春曉不答應。廖春曉安排胖子去民間找藝術家去為川谷表演節目，并且把這個消息發表到報紙上。

江文山得知這一消息去找暖姑為自己勾臉想要混進民間藝術家里面。

廖春曉從電話里監聽不到廖一清的消息，就想著廖一清現在一定提防自己。廖春曉安排手下將高濃縮的維生素C讓民間藝術家放到川谷酒杯里。

江文山化裝成民間藝術家混進戲班里進入了日軍司令部，趁著大家不注意，江文山假裝自己肚子疼，混出了等待室，看到了目標房間。民間藝術家正在表演節目并且按照廖春曉的安排將高濃縮的維生素C放到了川谷的杯子里。正在這時，房間的燈突然不亮了，日本人加緊了保護川谷和大佐、少佐的安全。

突然等又開始亮了起來，林翻譯說自己要去看看出現什么問題了。跟著日本人來到屋內檢查了機密文件沒問題就跟著林翻譯走了。江文山在檢查之后偷偷溜進檔案室將檔案偷出來，塞到自己脫下的戲服里，扔到了墻外讓墻外接應自己的暖姑將檔案拿走了。

江文山回到布莊告訴彭繡女說自己已經拿到了機密檔案，于是為江文山打水讓他洗臉，說沒人發現自己。

第二天一大早，大佐發現川谷已經死了，于是檢查機密檔案之后發現不見了，然后就命令全城戒嚴搜查機密檔案。

彭繡女見到了林翻譯知道是林翻譯暗中幫助江文山的，還告訴了林翻譯說江文山已經拿到了小鬼子的機密文件。林翻譯說自己看到江文山頭上包的紗布還聽見了他的聲音就斷定那個人一定是他。林翻譯對彭繡女說川谷今天早上死了，還說是食物中毒，大佐懷疑是那個變戲法的人，還懷疑是有人指使他干的，現在大佐正在全程搜捕那個變戲法的人。

少佐對大佐說昨天晚上下毒的人和偷資料的人顯然不是一個人作為，于是就想要拋出誘餌找出那個中國人。廖春曉知道昨天在下毒的時候有個人離開了十幾分鐘后又回來了。廖春曉于是就讓人調查出事江文山偷偷溜進司令部偷走了機密文件，于是就想著怎樣把機密文件偷出來。

林翻譯將中轉站地形圖送給彭繡女，于是彭繡女就往根據地發報，林翻譯交代彭繡女說現在日本人調來一輛電波測向車，讓彭繡女以后發報的時候小心一點。林翻譯回到司令部回想著今天司令部桌上的那份絕密中轉站地圖覺得事情有些蹊蹺，一定是日本人故意為之。

獨眼對廖一清說昨天夜里日本人有行動殺了很多共產黨。