板垣征四郎可謂是心思縝密，不但不允許汪精衛(wèi)政權(quán)染指日本在華的一切利益，并且為了堅決防止汪蔣二人唱雙簧，還決定要冷淡汪精衛(wèi)一段時間，讓他飽受中國民眾和主戰(zhàn)政府的唾罵，以斷絕他的退路。國民黨軍委會技術(shù)研究員呂直鋒在重慶日耳曼之家酒吧進行偵查活動，已經(jīng)成為國民黨密電顧問的雅德利成功勾引上了汪精衛(wèi)的情人，也許這將成為一個突破口。

國民黨元老李根源看穿了汪精衛(wèi)赴滇講學(xué)的醉翁之意不在酒，國民政府云南省主席龍云正是想通過汪精衛(wèi)的中日和談來保存云南的實力，李根源勸誡他在民族大義面前一定要三思而后行，對付汪精衛(wèi)要以不變應(yīng)萬變。汪精衛(wèi)預(yù)感此地不可久留，一降落在機場就地與龍云簡單地聊了兩句，隨后攜一干親信潛逃越南，發(fā)表艷電，公開投降日本。

中共中央黨校校長董必武就汪精衛(wèi)的叛國投敵問題與周恩來磋商，周恩來決定在新華日報上聲討汪精衛(wèi)的賣國罪行，深刻地揭露汪精衛(wèi)的動搖妥協(xié)，反對抗戰(zhàn)的行為，通過文章對汪精衛(wèi)叛逃事件作出強烈反響，以進一步提高全民族堅持抗戰(zhàn)，反對投降的決心，堅決打擊投降派的囂張氣焰，鼓舞全國人民的斗志，形成加強民眾堅持抗戰(zhàn)到底的重要精神力量。

陳布雷深夜被喚到蔣介石辦公室，蔣介石正是為了汪精衛(wèi)投敵一事找他，汪精衛(wèi)的投降聲明中字里行間奴顏婢膝之媚態(tài)極其暴露，公然吹捧日本政府的東亞新秩序，陳布雷主張明令通緝他。蔣介石考慮到汪精衛(wèi)的影響力頗大，直接動手可能影響到民國政府的整個外交，因此只能慢慢地削弱他的勢力，先開除其黨籍，解除其所有職務(wù)。

羅斯福認(rèn)為中國的成敗已經(jīng)成為了保衛(wèi)美國的關(guān)鍵，是時候向中國伸出援手了，同意了中國方面大銀行家陳光甫提出的用桐油申請貸款的請求，其最終目的還是為了實現(xiàn)對中國桐油的完全壟斷。美國國務(wù)院顧問史汀生與宋子文和陳光甫商議日后的借款事宜，史汀生帶來了好消息，美國正在考慮發(fā)展新貸款給中國，同時羅斯福要求對日進行新的制裁，這使中國的軍民大大地增強了抗日的信心。

板垣征四郎得知了美國向中國發(fā)放貸款的消息，但他現(xiàn)在的要緊事是籠絡(luò)汪精衛(wèi)，給予他優(yōu)厚的條件協(xié)助日軍侵華。重慶的密電檢譯所里，雅德利利用他過人的智慧發(fā)現(xiàn)了日軍電文的一些端倪，但破譯出來的信息卻讓他感到一絲困惑，不過他猜測密電碼是一本英文小說，但他并不知道究竟是哪一本，所以他從汪精衛(wèi)的情人開始入手。果不其然，汪精衛(wèi)的情人向他提供了一些有價值的線索，還主動要幫助他拿到那本書。

他們應(yīng)汪精衛(wèi)的死黨“獨臂大盜”的邀請，明面上是赴宴，實則是深入虎穴，兩人并施美人計和美男計，調(diào)虎離山，經(jīng)過一番苦尋，終于在“獨臂大盜”的家中找到了那本至關(guān)重要的密碼本。“獨臂大盜”很快被繩之以法，戴笠就這樣出色地完成了蔣介石交與的任務(wù)。

蒙古騎兵在諾門坎附近的地區(qū)與日本關(guān)東軍發(fā)生沖突，日軍集結(jié)數(shù)百名騎兵和裝甲兵在空軍戰(zhàn)機的配合下向蒙軍發(fā)起攻擊，蒙軍傷亡大部，蘇聯(lián)政府亦決定干預(yù)蒙古戰(zhàn)事，蘇聯(lián)空軍與日本關(guān)東軍在諾門坎上空展開了大規(guī)模的空戰(zhàn)，此戰(zhàn)日軍全殲蒙騎，日軍方面稱之為第一次諾門坎事件。

日軍突然侵犯蒙古，根據(jù)蘇蒙互助條約，斯大林派遣朱可夫前去處理。汪精衛(wèi)趕到東京與日軍商議剿滅抗日力量，談判過程中，汪精衛(wèi)一退再退，他的曲線救國道路注定是條不歸路。蘇聯(lián)介入諾門坎戰(zhàn)役，他們的鋼鐵洪流直接碾壓日軍，日軍節(jié)節(jié)敗退，陷入了困境，而蘇聯(lián)方面穩(wěn)操勝券。在蘇軍的強大攻勢下，日軍徹底戰(zhàn)敗。

德國終于行動了，他們閃擊了波蘭，推進速度之快令人瞠目結(jié)舌，日軍搭上順風(fēng)車，決定與德國簽訂軍事同盟。