謝爾比看見這群人在森林里舉行人祭儀式。主持的巫婆正是剛剛被自己撞到的老婦，一些打扮怪異的信徒，正按照這老婦的吩咐，幫一位男人帶上豬頭頭罩，然后像烤豬一樣，把這人放到烤架上。老婦發(fā)現(xiàn)了謝爾比，隨即命人捉住她。謝爾比只得撒腿就跑，在路上差點被一輛車子撞到，在這一驚一乍的沖擊之下，謝爾比暈了過去。這時車門打開，開車的正是李，她立即把謝爾比送到醫(yī)院。

謝爾比向警察說了她看見的東西，但是苦無證據(jù)，因為警察也只當她精神有問題。盡管馬特也希望這一切只是幻覺，但他親眼看見了攝像頭里那群人的舉動。即使沒有人祭或者靈異事件，這些來者不善的村民讓馬特不得不在意。

謝爾比身體恢復后便和馬特回到大宅，一開始打算逃避的謝爾比在經(jīng)歷了這些后，態(tài)度漸漸改變，她決定與這些亂七八糟的事情戰(zhàn)斗到底。夜里，夫婦兩人都聽見了響聲，謝爾比拿起武器沖進森林，馬特也緊跟著一起。兩人在森立里發(fā)現(xiàn)了一個詭異的火祭現(xiàn)場。馬特這次找到事發(fā)的地點才報了警，警察看見了現(xiàn)場，終于不得不相信他倆的說話，只好派人守在大宅門前，24小時保護他們。

馬特產(chǎn)生了幻覺，他看見了家里出現(xiàn)了兩個護士，這對護士正虐待一個叫”瑪格麗特“的老婦人，虐待完后還槍殺了她，一邊笑著，一邊在墻上寫了個“M”字。馬特以為家里來了陌生人，嚇得立即跑到門前的警車里求救，但再回到現(xiàn)場時，卻一切如常。

李和丈夫離婚后，一個月只有數(shù)天時間可以和女兒芙洛拉相處。芙洛拉被爸爸送到李身邊，在大宅和媽媽暫住數(shù)天。芙洛拉在大宅里，出現(xiàn)了莫名其妙的行為，她老是自言自語，對著空氣說話。又到了李的前夫來接女兒的日子，李只好依依不舍地暫時和女兒分離。芙洛拉離開時，告訴父親說她要把自己的娃娃送給新交的朋友普里西拉，如果不這么做，普里西拉會把大家都殺掉，最后再把芙洛拉殺掉。李的前夫聽見后怒上心頭，他認為李不知道給女兒灌輸了什么可怕的言語，總之他決定不再讓芙洛拉再見李。

李的情緒再次陷入了低谷，原本戒了酒一段時間的她，在這一天酗酒了。馬特把喝得爛醉的姐姐扶到床上休息，隨后聽見謝爾比的呼喚，然后離開了房間。

就在馬特聽見謝爾比的呼喚而離開房間后，李隨即出現(xiàn)了一連串十分真實的幻覺。她看見有兩個表情險惡的護士正在她床邊盯著她看，也看見墻上盯著活生生的胚胎尸塊，身邊還突然出現(xiàn)一個豬頭人。盡管這些幻覺都稍縱即逝，但依舊把李嚇得不輕。

謝爾比看見在宅院的一個地方，有個女孩向他們招手。謝爾比不確定這個女孩是人是鬼，但“她”應該有些話想說。謝爾比把馬特叫來后，兩人一起往女孩出現(xiàn)的地方走去。一個地下室入口出現(xiàn)在他們眼前，兩人下了地，發(fā)現(xiàn)這個地下室充滿了生活的痕跡，還有個攝像機。

夫婦倆把錄像拿了回家看，原來這個錄像是一個來這調(diào)查神秘事件的教授錄下的，這位教授跟之前在錄像里被抓捕的男人是同一個人。兩人從錄像里得知，原來這宅子早期被一對護士姐妹買了下來作療養(yǎng)院。這對姐妹心理畸形，開療養(yǎng)院是為了虐待老人，并將其殺害，為的就是用他們的名字拼成“Muder"的單詞，以滿足自己殺戮的快感。馬特隨即想起他在幻覺里出現(xiàn)的”M“，就是指瑪格麗特。兩人繼續(xù)看下去，只見教授的表情非常恐懼，因為他發(fā)現(xiàn)了這對護士還差"r"字沒拼完時，便消失了，因為她們遇到比她倆更邪惡的東西。就在謝爾比和馬特看到錄像的最后，教授在大宅里一邊探險一邊拍攝，并遇到那不知名的“東西”時，一陣巨響把兩人嚇個半死。他們聞聲趕到廚房，只見墻上橫插著一把染血的菜刀。

李不顧一切把芙洛拉帶了回來，但她這種行為無異于綁架。在馬特和謝爾比的勸說下，李承認自己只是太想見女兒了，在相處過后便會把芙洛拉送回爸爸身邊。然而一波未平一波又起，坐在客廳做功課的芙洛拉突然不見了，三個大人立即出門跑進森林分頭尋找。李的一聲慘叫惹來馬特和謝爾比的注意，他們跑到李的位置，只見李驚慌失措地盯著一棵參天大樹的樹頂看，樹頂正掛著芙洛拉的黃色外套。