伍炳和戰士們找到了那個少數民族寨子，看到了那伙紅軍，雖然那個號稱團長叫瓦西里的人穿著紅軍的衣服，但是這支“紅軍”確實怪異，也沒聽說過七十七師這個番號。

伍炳把這支“紅軍”抓了回去，審訊時，對方口中的馬列主義和軍事術語看似滑稽，卻一點都不像裝出來的，這引起了中央保衛局干部王冕的注意。

原來毛主席路過此地之時就發現在少數民族的百姓中間也有一支紅軍隊伍，但是不是他們的工農紅軍，紅軍不過是他們的自稱，但是他們也信仰馬列主義，王冕命令伍炳前往土人部族查清真相，營長囑咐了他一陣還承諾若完成任務就讓他當回連長。

伍炳押著瓦西里一行人回寨子了解情況，一行人走在路上陷入密林中的機關陣，這時七十七師師長馬斯基聽說了伍炳等人的來歷，把他們一行人帶回寨子。

馬斯基發現在抓來的人之中有個熟悉的面孔“多妹子”，一震，讓人給那個小戰士松綁，而“多妹子”卻不以為然還聲稱自己是紅軍的人。聽到馬斯基說到七十七師只有三十幾號人，伍炳開始對他一番奚落，還說他是假紅軍，而他們的軍旗上面是兩把鐮刀和斧頭，再次嘲笑他們山寨。

而馬斯基則聲稱信仰馬列主義，還說伍炳一行人沒有理論素養。伍炳搬出羌寨老太太兒媳婦被他們的人強的事情，馬斯基不知道有這回事，命令手下查清楚。把伍炳一行人當俘虜押走，臨走時，“多妹子”回頭看了馬斯基一眼，馬斯基又想起自己多年前走失的兒子，太像了，他讓人把“多妹子”和他們分開。

伍炳一行人被安排去修工事，他們開始商量著怎么把這群假紅軍干掉趕快追上大部隊。晚上，馬斯基找到伍炳，勸他加入他們，卻遭到伍炳的拒絕，伍炳再次說他們是假紅軍，而馬斯基則當眾開槍打了一顆信號彈，說了自己和過往兄弟創建七十七師的往事還有當初他們改變這個世道的夢想。說到激動處，七十七師的羅維奇主動認罪自己強J婦女，馬斯基當著羌族大媽的面含淚槍斃了羅維奇。