沙世子（栗山千明飾）和小耕被不良少年糾纏后第三天，學校來了一位理科實習老師佐野美香子（一色紗英飾）。小玲（鈴木杏飾）等人擔心從醫(yī)院離去即告失蹤的沙世子，便到處打聽，發(fā)現(xiàn)沙世子的奶奶在咖啡廳教唱歌曲。小玲和小秋（山田孝之飾）一起去尋訪，奶奶要小玲讓沙世子暫時自己一個人療傷。 此時小秋遇見美香子，美香子表示她是為了結束小夜子游戲而來。而上課時，美香子也說所謂“不可思議的事”，必有其理由。小玲突然想起第四代小夜子就是美香子，便要求美香子告訴她有關小夜子舞臺劇的事，但遭美香子拒絕。 美香子在花店得知小秋和小玲從小就互相依賴。翌日，小夜子的花瓶再度插上紅花，小秋在驚訝之余，立刻回社團察看自己偷藏的花瓶。這時美香子出現(xiàn)并指出小秋才是小夜子的妨礙者，但小秋說他只是想用自己的方式結束游戲。 小玲班上決定文化節(jié)開歌聲吃茶店，并決定請沙世子的奶奶來指導。而這時候柜子里的花瓶卻破成兩半…