江南國(guó)主李煜收到蜀國(guó)孟昶送來的書信，翰林學(xué)士徐鉉也收到侄女徐蕊的書信，都是希望兩國(guó)聯(lián)手對(duì)抗大宋。徐鉉卻認(rèn)為應(yīng)與大宋交好，只宰相李景達(dá)一再勸說國(guó)主李煜聯(lián)蜀。李煜惱怒蜀國(guó)多次蠶食國(guó)土，不愿與昏庸無能的孟昶為伍，將蜀國(guó)書信撕毀。

樞密相李崇矩奉命派出細(xì)作打探成都情況，成績(jī)卓越，得趙匡胤贊賞。宰相趙普仍認(rèn)為蜀國(guó)與京城千里之遙，江南國(guó)卻是隔江相望，舍近而求遠(yuǎn)，不是兵家之道。一旁的呂余慶稱已得蜀國(guó)情報(bào)，不可半途而廢。趙匡胤打斷二人爭(zhēng)執(zhí)，下令先攻蜀。

蜀國(guó)檢工趙彥韜知孟昶無道，在護(hù)送大臣孫遇赴北漢國(guó)送密信時(shí)，半途毒暈孫遇，投奔已在大宋任知府的楚昭輔。楚昭輔忙將趙彥韜及密信、孫遇送往京城。趙普和李崇矩還在為當(dāng)天呂余慶無禮憤憤不平，要想辦法將其外調(diào)。此時(shí)趙彥韜攜楚昭輔書信拜見，趙普不敢耽擱將密信上呈皇帝。趙匡胤看了密信后大喜，這正為出兵伐蜀提供了最佳的理由。

趙匡胤伐蜀，為防腹背受敵，決定拉籠江南國(guó)主李煜。早朝時(shí)，趙匡胤接見兩名江南國(guó)叛臣御吏中丞杜著、彭州縣令薛良。趙匡胤認(rèn)為杜著身為御史，辜負(fù)國(guó)主信任，命人推出斬首。薛良則被發(fā)配。隨后沈義倫奉皇命出使江南國(guó)，送上杜著人頭，并愿提供糧食賑濟(jì)江南水災(zāi)，還送回以往戰(zhàn)俘。江南國(guó)主李煜得大宋厚待，更不愿與蜀國(guó)為盟。

呂余慶也接見了蜀國(guó)俘虜孫遇，讓他繪下蜀國(guó)山川地圖后，回蜀勸降孟昶。孫遇回到蜀國(guó)，孟昶方知密信已落入大宋之手。就在孟昶仍猶豫是否投降時(shí)，趙匡胤已封帥點(diǎn)將，發(fā)兵攻打蜀國(guó)。宋軍勢(shì)如破竹，后蜀軍隊(duì)不堪一擊，僅兩個(gè)月就攻到蜀國(guó)成都。孟昶見宋軍兵臨城下，癱坐在地。眾臣和太子均勸孟昶投降。孟昶見回天無力，只好擬下降表。回到后宮，花蕊夫人為蜀國(guó)滅亡悲痛落淚。孟昶見到花蕊夫人雨落梨花的模樣，竟比亡國(guó)還要心痛。他不愿花蕊夫人受苦，寧可背一世罵名，也要帶花蕊夫人去宋國(guó)繼續(xù)過安逸生活。

趙匡胤接到蜀國(guó)降表時(shí)，孟昶及其家眷已經(jīng)在押解來京的路上。趙匡胤特命趙普要善待孟昶，為其他國(guó)主做出榜樣。待孟昶一行抵達(dá)開封，趙光義看到花蕊夫人時(shí)也是大吃一驚，天下竟有如此相像之人。

趙光義心里另有打算，找來蜀國(guó)降臣李昊，著意打聽孟昶和花蕊夫人的起居習(xí)慣等瑣事。隨后向趙匡胤奏報(bào)，有意提及花蕊夫人性情孤傲，冷若冰霜，孟昶還為她毒殺兩名爭(zhēng)風(fēng)吃醋的嬪妃。趙匡胤聽到花蕊夫人有意于政事，經(jīng)常指點(diǎn)孟昶，并曾修書叔父想聯(lián)手江南國(guó)對(duì)抗大宋時(shí)，產(chǎn)生了興趣，要召見孟昶和花蕊夫人。

御吏帶著圣旨抵達(dá)孟昶府邸宣旨，孟昶急忙跪下接旨，卻被花蕊夫人阻止。待御吏暫且退下后，花蕊夫人用一曲《錦上花》勾起孟昶心煩之事，明日的召見只是去受辱，甚至可能被賜死。