服下秘藥后成為非人的山南。以及得知藥物是父親綱道所研發而感到錯愕的千鶴。從強行遷移駐在所，到伊東派勢力的抬頭，再加上從江戶返京的平助也有些不對勁…這一連串的情況，讓新選組籠罩在一股不尋常的氛圍下。