為解決組里人手不足（實際上是幕府的命令）芹澤提出了利用雪村綱道的化若水，組里的第一次實驗開始了，眾人都親眼目睹了變若水的可怕與不可控制性，另一方面芹澤與總司在大阪的時候與空手力士的打斗演變成了一場亂斗。