西北邊城，黃沙飛揚(yáng)。傅紅雪騎著馬在黃沙中狂奔由西域直赴邊城而來(lái)。他的耳邊不斷響起母親花白鳳命他去為父親白天羽報(bào)仇的囑托。

富家花花公子慕容明珠帶著一幫嘍啰在邊城的一個(gè)旅館里喝酒，眾嘍啰紛紛討好地圍在他身邊奉承他。慕容明珠大婚在際，馬上要迎娶萬(wàn)馬堂的大小姐馬芳鈴，馬芳鈴是萬(wàn)馬堂堂主馬空群的掌上明珠，也是武林第一美女。但生性放浪的慕容明珠可不愿為了一棵樹(shù)放棄整片森林。這時(shí)旅館一名女子正準(zhǔn)備出去，慕容明珠瞥見(jiàn)女子彼有些姿色，于是yin笑著和眾嘍啰圍了上去。

眾嘍啰按照慕容明珠的命令將女子綁起來(lái)送到他的客房。就在女子驚恐不安時(shí)，一個(gè)機(jī)靈且身手不凡的男子笑著悄悄地破墻而入。不久慕容明珠推門(mén)進(jìn)屋，眼見(jiàn)被綁的女子正羞澀地坐在床角，他湊近女子輕薄地伸出了手。誰(shuí)知，揭開(kāi)女子面紗，慕容明珠赫然發(fā)現(xiàn)竟然是個(gè)男子。

此人名叫葉開(kāi)，他心思縝密，鋤強(qiáng)扶弱，觀察推理能力極強(qiáng)，而且還有一身過(guò)硬的武功，他最?lèi)?ài)捉弄權(quán)貴，權(quán)貴們對(duì)他恨之入骨卻又無(wú)可奈何。由此，葉開(kāi)在江湖上小有名氣。葉開(kāi)將慕容明珠好好戲弄一番，然后把他綁在木樁上，穿著他的衣服揚(yáng)長(zhǎng)而去。

在大漠一家名為無(wú)名居的客棧里，來(lái)自江湖四面八方的人馬齊聚此處。他們中大部分人是仰慕舞女翠濃超群的舞技和動(dòng)人的芳顏。翠濃表面是個(gè)舞女，但她卻是一支女子幫會(huì)的頭目，她手下的女子四處打探江湖的動(dòng)靜收集情報(bào)。表面上她服從服務(wù)于客棧老板蕭別離，實(shí)際她和蕭別離背后的大老板卻是馬空群。

這天，客棧里意外地迎來(lái)幾位不素之客，先是一身華服自稱(chēng)慕容明珠的葉開(kāi)，接著是不茍言笑高冷的傅紅雪。傅紅雪剛進(jìn)來(lái)不久，葉開(kāi)就通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn)他來(lái)自漠北，手里還拿著一把非同尋常之物的大刀。葉開(kāi)有意地向傅紅雪示好并想接近他，想看看他手里的刀，但傅紅雪卻一副拒之于千里之外的冰冷。葉開(kāi)只好悻悻離開(kāi)。

此時(shí)，長(zhǎng)期謹(jǐn)小慎微的翠濃發(fā)現(xiàn)一個(gè)異常情況，她派出去的人都帶回了平安無(wú)事的消息，唯獨(dú)一個(gè)叫銀狐的女子竟然失蹤。沒(méi)有銀狐帶回來(lái)的平安，翠濃總是不安，她讓手下打聽(tīng)銀狐的下落。不久，有人向她匯報(bào)在大漠深處，她們發(fā)現(xiàn)了異常。

翠濃跟著眾姐妹一起趕到事發(fā)點(diǎn)，結(jié)果看到兩具棺木。眾人打開(kāi)棺木，赫然發(fā)現(xiàn)棺材里躺的竟然就是銀狐。銀狐的胸口深深地插著一把匕首。眾姐妹見(jiàn)銀狐慘死無(wú)不目眥盡裂，紛紛嚷著要給銀狐復(fù)仇。但冷靜聰慧的翠濃卻發(fā)現(xiàn)了銀狐身上的種種異相。經(jīng)過(guò)分析，她認(rèn)為銀狐是自殺的，她分明是用自己的尸體給她帶回來(lái)消息。畢竟，一具死尸遠(yuǎn)比一個(gè)活人能逃脫檢查。翠濃分析后在銀狐嘴里果然找到一份情報(bào)。情報(bào)上稱(chēng)，遠(yuǎn)在漠北的魔教并沒(méi)有消亡，相反，它最近還派了一個(gè)武功高強(qiáng)的人潛入邊城。翠濃看了情報(bào)大驚。

葉開(kāi)悄悄潛入客棧房間尋找有用信息，卻不料在一個(gè)房間里遇到丁靈琳。丁靈琳是武林世家丁乘風(fēng)的愛(ài)女，她聰明伶俐，俏麗活潑，聽(tīng)聞葉開(kāi)的俠義之事后，一直對(duì)他非常仰慕，這一次，她是追隨葉開(kāi)而來(lái)。葉開(kāi)來(lái)不及細(xì)問(wèn)丁靈琳，便突然遭到刺客的襲擊。葉開(kāi)護(hù)著丁靈琳躲過(guò)暗殺。

翠濃接到手下的消息，那個(gè)叫傅紅雪的人竟然不見(jiàn)了。翠濃帶人找過(guò)去，眼見(jiàn)在一個(gè)山谷處，傅紅雪單槍匹馬地?cái)r住了萬(wàn)馬堂的馬隊(duì)。葉開(kāi)和丁靈琳也躲在暗處看到，他很替傅紅雪捏了一把汗。就在傅紅雪與馬隊(duì)動(dòng)手時(shí)，一個(gè)身著紅衣的女子如仙子般從天而降。此人正是馬芳鈴，傅紅雪對(duì)上馬芳鈴的目光，一時(shí)被驚艷。