一位青年企圖拯救被怪人襲擊的小孩，他的名字叫奈良瞬平。后來晴人趕到，并且展露了魔法。瞬平對WIZARD的魔法很感興趣，并要求晴人收他為徒弟。另一方面，被晴人所救的大門凜子刑警，接受國家安全局的查問關于魔法師的事，難道他們就是主張中止調查的人嗎……