秦天義在賬蓬內(nèi)與陳香談笑風(fēng)生，絲毫沒(méi)有意識(shí)到自己應(yīng)該避嫌。陳香心神不安，聲明自己是秦天義的大嫂，婉轉(zhuǎn)地提醒秦天義不能再表現(xiàn)出輕浮之意。秦天義為人放蕩不羈，他沒(méi)有把陳香的告誡放在心上，提筆在賬蓬上畫(huà)了自己的頭像，自我感覺(jué)良好，提醒陳香害怕了就祈求獲得他的畫(huà)像保佑。陳香嘴上什么也不說(shuō)，其實(shí)心里因?yàn)楂@得秦天義的畫(huà)像開(kāi)心不已。

次日，秦氏商隊(duì)繼續(xù)前行。陳香在路上叮囑秦天義小心行事，秦天義得罪了日本人渡邊，必然遭到渡邊報(bào)復(fù)。秦天義不把渡邊放在眼里，他是張家口一帶名聲顯赫的秦家二公子，渡邊就是日軍將軍也得給秦家一分面子。

秦氏商隊(duì)離開(kāi)張家口地界，來(lái)到敖王爺?shù)念I(lǐng)地，秦天義每次經(jīng)過(guò)此地，最頭痛的就是見(jiàn)到對(duì)他一往情深的烏云格格。敖王爺熱情洋溢帶領(lǐng)馬隊(duì)來(lái)接秦天義，當(dāng)天晚上與秦天義提起女兒烏云格格比武招親之事。敖王爺邀請(qǐng)秦天義參加比武招親，不管秦天義是勝了還是輸了，敖王爺都不會(huì)逼秦天義娶烏云格格。

次日，秦天義與胡爾察比武，第一輪比摔跤。胡爾察敗在了秦天義手里。第二輪比箭術(shù)，胡爾察箭術(shù)高超，秦天義笨手笨腳稱自己不懂得射箭。敖王爺趁機(jī)提議第三輪比騎馬。秦天義會(huì)意騎上馬匹，趁機(jī)離開(kāi)比賽場(chǎng)地追上已經(jīng)出發(fā)的自家商隊(duì)。

渡邊暗中密切關(guān)注秦氏商隊(duì)動(dòng)向，秦氏商隊(duì)即將從渡江邊檢站經(jīng)過(guò)，渡邊約談與秦家有世仇的郝明軒，說(shuō)服郝明軒去渡江邊檢站收買站長(zhǎng)趙一平，借趙一平之手誣蔑秦氏商隊(duì)私運(yùn)軍火。

郝明軒曾是久負(fù)盛名的 “天佑德”商號(hào)少東家，因家中突遭變故，他與妹妹郝明娟獲秦府東家秦兆通收養(yǎng)，但他對(duì)秦兆通滿懷仇恨，一心想復(fù)仇。

郝明軒趕到邊檢站收買了貪財(cái)愛(ài)利的趙一平，秦氏商隊(duì)抵達(dá)渡江邊檢站，趙一平按照郝明軒事先的指使，認(rèn)定秦氏商隊(duì)私運(yùn)軍火。