為了顏面赤黑子和阿木下山，不料走出不運，就遭到二毛的襲擊，最后赤黑子和石一龍戰敗，赤黑子和阿木僥幸逃脫。得知于義與龍振海之間的談判內容，喬山虎將計就計，讓葉猴通話給于義再寬限他三天。而龍振海不得不改變計劃，他命令老曹偷偷下山去準備人馬，以備隨時攻打響馬山。

葉猴子替喬山虎傳話，讓于義懷疑葉猴子出賣了自己，葉猴子按喬山虎交待的給于義分析形勢，告訴于義一定要看住龍振海。

黑煞山殘余的土匪被解放軍抓回軍管會，小土匪見到了赤金彪，并把赤黑子跟龍振海在一起事告訴了他，赤金彪氣自己的兒認賊作父。逃亡的赤黑子帶著阿木來到熊家，他認為熊厚發作為中間人終害了自己爹媽，雄厚發被傷，管家等人反抗，赤黑子著急開槍，引來解放軍抓住赤黑子。

負責在響馬山下偵查的二毛，把老曹帶人馬駐扎在響馬山下的情況匯報給喬山虎，喬山虎預判于義和龍振海可能翻臉。